“Her yerde paraya gitmek” olarak da bilinen küresel tahsis fonları, varlık sınıfları ve coğrafi bölgeler arasında hızla geçiş yapabilir.
Geleneksel dengeli fonlardan farklı olarak, bu yatırım fonları, hisse senetleri ve tahvillerin yanı sıra emtia, vadeli işlem sözleşmeleri ve swap anlaşmalarına yatırım yapabilir. İdeal olarak, bu özellikler onların fırsatları takip etmelerine ve ağrılı downturns önlemek için yardımcı olur.
Küresel Tahsis Fonlarının Artıları ve Eksileri
Global tahsisat fonları, yatırımcıların herhangi bir sermaye işleminden önce dikkatlice tartmaları gereken bir takım artı ve eksileri var. Bu fonlar, yatırımcılara geleneksel dengeli fonlardan daha yüksek bir risk ve daha yüksek bir ödül fırsatı sunmaktadır, fakat onların öznel nitelikleri nedeniyle, yatırımcıların yatırım yöneticileri üzerinde ödevlerini yapmaları önemlidir.
Küresel tahsis fonlarına yatırım yapma avantajları şunları içerir:
- Büyük Potansiyel İade - Küresel tahsisat fonları, dünyadaki tek bir varlık sınıfına veya bölgeye bağlı kalmadan belirli fırsatları takip etmek için tasarlanmıştır. Sonuç olarak, istisnai yatırım yöneticileri, gösterge endekslerini eşleştirmeye çalışan geleneksel endeks fonlarıyla karşılaştırıldığında olağanüstü getiri elde edebilirler.
- Riskten Korunma Yeteneği - Global tahsisat fonları, doğru zamanda altın veya nakit bulundurma gibi riskten korunma stratejileriyle meşgul olabilir. Sonuç olarak, bilinçli yatırım yöneticileri piyasadaki düşüş sırasında riski azaltabilir ve varlıklarınızı korumaya yardımcı olabilir. Bu özellikler, bu fonları çok yönlü bir portföy için büyük bir koruma sağlar.
Küresel tahsis fonlarına yatırım yapma zararı:
- Riskier Trades - Global tahsisat fonları, emtialardan swap sözleşmelerine kadar daha riskli alternatif varlık sınıflarını satın alabilir. Sonuç olarak, sadece hisse senedi ve tahvilleri alıp satabilen geleneksel dengeli yatırım fonlarından daha fazla risk getirebilirler.
- Daha Yüksek Ciro - Küresel tahsisat fonları, geleneksel dengeli yatırım fonlarından çok daha fazla ciroya sahip olma eğilimindedir, yani daha az vergi verimli olabilir. Sonuç olarak, yatırımcılar vergiden daha yüksek vergilerin yollarını gönderdiklerini görebilirler.
- Rapid Pace - Küresel tahsis fonları varlık sınıfları ve bölgelerinde hızlı bir şekilde hareket edebilir ve bu da kayıtlarının istikrarsız olabileceği anlamına gelir. Sonuç olarak, yatırımcılar fonun arkasında yatırım yöneticisini dikkatle değerlendirmelidir.
- Küçük Çeşitlendirme - Küresel tahsis fonları, dünyadaki fırsatları değerlendirmek istemektedir; bu, sahip oldukları malların belirli alanlarda çok yoğunlaşmış olabileceği anlamına gelmektedir. Sonuç olarak, yatırımcılar bu fonların çeşitlendirilemeyeceğini bilmelidir.
En İyi Küresel Tahsis Fonları
Küresel tahsis fonları, yatırım yöneticilerine bağlı olarak büyük ölçüde farklılık göstermektedir. Morningstar verilerine göre, bu fonların gösterge endekslerini aştığı dönemler olmakla birlikte, bu fonlar için uzun vadeli geçmiş sicili toplu olarak sorgulanmaya devam etmektedir.
Kategori içindeki bireysel fonlar, diğerlerine göre daha iyi performans sağlayabilir.
Küresel tahsis fonlarının değerlendirilmesi , prospektüsü okumak veya fonu çevrimiçi araştırmak için aşağıya iniyor. Özellikle, yatırımcılar yönetim ekibine ve görev süresine ve aynı zamanda fonun varlık tahsisine şu anda dikkat etmelidir. Morningstar.com gibi web siteleri de risk kategorisine ve dikkate alınacak kategori ve metriklere göre ölçütler sağlar.
Son olarak, Morningstar.com çeşitli zaman aralıklarında en iyi performans gösteren global tahsis fonlarının kaydını tutar. 2016 Ağustos ayı itibariyle, en iyi performans gösteren küresel tahsis fonları aşağıdakileri içermektedir:
- Yayla Küresel Tahsis Fonları
- Sextant Küresel Yüksek Gelir Fonu
- Hartford Küresel Gayrimenkul Varlıkları Fonları
- Uygulamalı Kurumsal ve Yatırımcı Fonları
Küresel Tahsis Fonları Hakkında Hatırlanması Gereken İpuçları
- Küresel tahsisat fonları, varlık sınıfları ile coğrafi bölgeler arasında hızla geçiş yapabilen yatırım fonları olup, daha düşük bir riskle daha yüksek getiri elde etmeyi mümkün kılmaktadır.
- Küresel tahsis fonları büyük ölçüde fonların yatırım yöneticisine bağımlıdır, bu yüzden yatırımcıların tarihlerini ve stratejilerini dikkatli bir şekilde araştırması önemlidir.
- Morningstar.com, küresel tahsis fonlarının bir listesini sunar ve bu özellikleri hızlıca araştırmak ve bilinçli bir yatırım kararı vermek için kullanılabilir.