Temel analizin en popüler araçları kazançlara odaklanır
Birçok yatırımcı yalnızca temel analizleri kullanır, ancak yatırım amaçlı stokları değerlendirmek için diğer araçlarla birlikte kullanıldığında özellikle yararlı olabilir.
Amaç, hisse senedinin piyasa değerine nasıl karar verdiğini ve belki de daha da önemlisi, hisse senedinin piyasaya nasıl değer verdiğini tespit etmektir.
Derinlemesine bir temel analiz yapmayı planlamıyor olsanız bile, temel oranların ve şartların anlaşılması stokları daha yakından ve doğru bir şekilde takip etmenize yardımcı olabilir.
Bu kazançlar
Her şey kazançlarla ilgili . Yatırımcıların bilmek istediği ve bilmesi gereken en alt satır: Şirket ne kadar para kazanıyor ve gelecekte ne kadar para kazanabiliyor?
Kazançlar kardır. Hesaplamak için karmaşık olabilirler, ama bir şirketin satın alınması budur. Artan kazanç genellikle daha yüksek bir hisse senedi fiyatına ve bazı durumlarda da düzenli temettüe yol açar.
Kazanç kısa düştüğünde, piyasa hisse senedi çekebilir. Şirketler her çeyrekte kazanç rapor ediyor ve analistler büyük şirketleri yakından takip ediyor. Ne zaman ve eğer bu şirketler öngörülen kazançlar yetersiz kaldıklarında alarm veriyorlar.
Temel Analiz Araçları
Kazançlar önemli olsa da, gerçekten kendilerinden hiçbir şey söyleyemezler. Piyasanın hisse senedine kendi değerlerine nasıl değer verdiğini anlamıyorlar. Ayrıca, hisse senedinin nasıl değerlendiğine dair bir resim oluşturmaya başlamak için bazı temel analiz araçlarına da ihtiyacınız olacak.
Bu oranların hesaplanması zor değildir ve aslında bunların çoğunu CNN Money veya MSN MoneyCentral gibi web sitelerinde tamamlamış bulabilirsiniz.
Ancak, kendinizde beklemek istiyorsanız, temel analizin en popüler araçlarından bazılarının pazardaki kazanç, büyüme ve değere odaklandığını unutmayın. Bunlar, tanımlamak ve dahil etmek istediğiniz faktörlerden bazılarıdır:
- Hisse Başına Kazanç (EPS) : Her bir hisse senedine bir şirketin karı ne kadardır? Hisse başına kazanç, net kardan, imtiyazlı hisse senetlerine ait adi hisse senedi sayısına bölünmüş temettü tutarı kadardır.
- Kazanç Oranı (P / E) Fiyatı : Bu oran, bir şirketin hisse senedinin mevcut satış fiyatını, hisse başına düşen kazançlarıyla karşılaştırır.
- Tahmini Kazanç Büyümesi (PEG) : PEG, hisse senedinin bir yıllık kazanç artış oranını öngörmektedir.
- Satış Oranına Satış Fiyatı (P / S) : Satış fiyatına oran, bir şirketin hisse senedi fiyatını, gelirlerine kıyasla değerlemektedir. Aynı zamanda bazen PSR, gelir çokluğu veya birden fazla satış denir.
- Fiyat Oranı (P / B) : Hisse oranı oranı olarak da bilinen bu oran, bir hisse senedi defter değerini piyasa değeriyle karşılaştırır. Hisse senedinin son kapanış fiyatını hisse başına düşen son çeyreğin defter değerine bölerek buna varabilirsin. Kitap değeri , şirketin defterlerinde görünen herhangi bir varlığın değeridir. Her bir varlığın maliyetinin kümülatif amortisman maliyetine eşittir.
- Temettü Ödeme Oranı : Bu, hissedarlara ödenen temettüleri şirketin toplam net geliri ile karşılaştırır. Dağıtılmamış kazançları, ödenmeyen ancak potansiyel büyüme için tutulan gelirleri hesaba katar.
- Temettü Getiri : Bu da bir oran: hisse fiyatına göre yıllık temettü oranıdır. Yüzde olarak ifade edilir. Hisse başına bir yıllık bir dönemde ödenen temettüleri payın değerine bölün.
- Özkaynak Getirisi: Özkaynak getirisini bulmak için şirketin net gelirini özkaynaklar ile bölün. Bunun da şirketin net değerden dönüşü olarak ifade edildiğini duyabilirsiniz.
Sihirli Mermi Yok
Unutmayın, bu sayılar araçlardır ve tek bir oran veya sayı sihirli bir mermi değildir. Kendi başınıza tavsiyelerde bulunmanıza veya satmanıza izin veremezler. Diğer hususlar ve oranlarla birlikte tartılmalıdırlar.
Bir stokta ne istediğinizi resmetmeye başladığınızda, bu rakamlar potansiyel yatırımların değerini ölçmek için kriterler haline gelmelidir.