Stok analistleri genellikle Netflix gibi başarılı hisse senetlerine bakar ve diğer şirketlerde mevcut olabilecek başarı kalıplarını ve göstergelerini bulmaya çalışırlar; Eğer bu analiz yeterince benzerlikler bulabilirse, benzer bir yol izlemeye hazır bir kazanan hisse senedi bulmuş olabilirler.
Bunu göz önünde bulundurarak, Netflix'in başarısının en büyük nedenlerinden üçüne bakalım ve diğer şirketlerin bu özellikleri paylaştıklarını düşünelim.
Ölçeklendirilebilir Servis
Teknoloji stoklarındaki başarının bir anahtarı, ölçeklenebilirlik ya da bir ürün veya hizmet yaratma ve tekrar tekrar teslim etme yeteneğidir. Bu, her iki yazılımda da bir hizmet (SAAS) şirketleri ve içerik şirketleri için geçerlidir. Örneğin, Netflix yeni bir film veya dizi oluşturmak için bir kez para harcayabilir ve daha sonra film veya serileri akış abonelerine tekrar tekrar minimum maliyetle gösterebilir. Ayrıca, büyük Hollywood film stüdyoları gibi diğer içerik yaratıcıları tarafından lisanslanan filmleri ve şovları izlemek için kapsamlı altyapısını kullanır.
İçerik alanında benzer bir hisse senedi arıyorsanız, Spotify tarafından heyecanlanabilirsiniz. Avrupalı başlangıç, film ve video yerine müzik ve ses odaklı olmak dışında Netflix'e benzer bir hizmet sunuyor.
Hibrit reklam ve abonelik tabanlı platformu Netflix'ten biraz farklı olsa da, ABD'deki 2018 IPO'luk yatırım tutarı için yatırım riski için ilginç ( riskli ) bir seçim olabilir.
Mevcut Müşterilere Veriye Dayalı Pazarlama
Netflix, mevcut müşterilere pazarlamanın öncüsü oldu ve benzersiz yöntemleri bazı ciddi müşteri sadakatine yol açtı.
İstediğinizi temel alarak, beğenebileceğiniz yeni filmler ve gösteriler önerir. Bu sizi izlemeye devam ediyor ve bu aylık abonelik ücretlerini ödüyor.
Netflix, mevcut müşterileri meşgul etmek için verileri kullanmakta hiçbir şekilde yalnız değildir. Örneğin Amazon, alışveriş tercihlerini temel alarak mevcut müşterilere ürün tanıtmak için benzer taktikler kullanıyor. Ama tabii ki, Amazon çok büyük bir büyüme gösterdi ve başarılı bir yatırımın bir parçası hâlâ büyük bir büyüme gösteren yeni şirketleri tanımlamak.
Mevcut müşterilere benzer reklam yöntemleri kullanan yeni bir şirket, kişiselleştirilmiş bir stil hizmeti olan Stitch Fix (NASDAQ: SFIX). Kaydolduktan sonra kişiselleştirilmiş bir teslimat gönderilir ve istediğiniz şeyi tutabilirsiniz. Ama zaten neyi sevdiğinle ilgili olarak, Stitch Fix bir kerelik müşterileri tekrar alıcı olmaya ikna etmek için harika bir konumda. Yapay zeka ve makine öğreniminin yükselişi ile bu öneriler daha iyi ve daha iyi olmaya devam edecektir.
Tüketicilerin Zaten İstediklerini Almasını Kolaylaştırmak
1970'lerden bu yana video mağazaları dolaşıyor ve evde film izlemenin tüketici isteğini azaltmadı. Netflix bu deneyimi aldı, onu daha uygun hale getirdi ve aylık bir ücrete dönüştürdü.
Bu, şirketin 2011 yılında yaklaşık 23 milyon müşteriden bugün dünya çapında yaklaşık 118 milyona ulaştı. 100 milyon müşteriyi eklemek, tüm Birleşik Devletler nüfusunun yaklaşık üçte birini imzalamakla aynı şeydir.
Netflix'in video mağazası için yaptığı şey, Blue Apron (NYSE: APRN) yemek için yapmaya çalışıyor. Blue Apron, kapınıza kadar pişirme talimatı içeren malzemeler içeren kutuların servis edildiği bir yemek abonelik hizmetidir. Netflix'in başlangıç değeri önerisinin video kiralama mağazalarını atlamanıza izin verdiği yerlerde, Blue Apron, marketleri ve yemek arama web sitelerini atlamanızı sağlayarak aynı şeyi yapıyor.
Ancak, iş modelinin ötesinde finansallara bakmak da önemlidir. Blue Apron kar için mücadele etti, bir çok işçiyi işten çıkardı ve Netflix'in muazzam bir büyüme gösterdiği bir dönemde hisse senedi fiyatlarındaki düşüşü izledi.
Yine de, Dolar'ınızı Mavi Apron'a batırmak istemeyebilirsiniz, yemek takımı dağıtım alanında da umut verici rakipler var. Tüm abonelik kutusu şirketleri hayatta kalmayabilir, ancak en azından birkaçının koparma başarıları olacaktır - Netflix gibi.
Stok Analizindeki Detaylara Dikkat Edin
Çoğu durumda, profesyonel yatırımcılar amatör yatırımcının bulamadığı bir şey aramıyor. Başarının anahtarı, bir şirketin gerek finansal gerekse operasyonlarını, değer yitirmiş ve büyümeye hazır bir ürün bulmak için araştırmaktır. Bu değer yatırımın ardındaki temel öncül , Columbia profesörü ve yazar Benjamin Graham'ın öncülük ettiği düşünce okulu ve dünyanın dördüncü en zengin adamı Warren Buffett'in başarısının anahtarı olarak lanse edildi.
Bir sonraki büyük stoğu kırılmadan önce tanımlayabiliyorsanız, borsada kendi milyonlarınızı kazanmak için yolda olabilirsiniz. Ama kesin olan bir şey var: En sevdiğiniz yatırım stratejisinin etrafında düşünceli bir analiz yapmak için zaman ayırmazsanız borsada büyük para kazanamazsınız.