Kısa vadeli ticaret için bir zaman ve yatırım için bir zaman var
Hem yatırım yapmak hem de kısa vadeli ticaret yapmak zorunda kaldıkça, biri diğerinden daha kolay değildir - her ikisi de bir plan gerektirir. Yatırım yapmak için stok bulmak için temel adımlar şunlardır; Ticaret genellikle iki ila beş yıl sürecek.
Borsaya Neden Yatırım Yapılır?
Yatırım, kısa vadeli bir ticaretin yaptığı anlık tatmin ya da hayal kırıklığını sağlamaz, ancak kısa vadeli ticarete göre birkaç farklı avantajı vardır.
- Günlük işlemlerde, büyük bir hesap geliştirirseniz çok hızlı bir şekilde "kapalı" hale gelirsiniz. Çoğu pazarda, pozisyonlarınızı süresiz olarak artırmaya devam etmeniz için yeterli likidite yoktur. Uzun vadeli alım satım ile günler veya haftalar içinde bir pozisyon edinebilirsiniz. Hesabınız ne kadar büyük olursa, sonuç olarak yatırım yapmayı düşünmeniz gerekir, çünkü sermayenizi etkili bir şekilde kullanmak için çok kısa zaman dilimlerinde yeterli paylaşım / fırsat bulamıyorsunuz.
- Yatırım pasif gelir. Kısa vadeli alım satımlarla sürekli olarak pozisyonları izlemeniz, işlemlerinizi kapatmanız ve yenilerini açmanız gerekir. Yatırımlar, ticaret başladıktan sonra minimum çaba ile tüm yıl boyunca sizin için çalışır.
- Yatırım yapmak bir tasarruf planı yapar. Yatırım yapmak eğlencelidir ve sizi harcamaları frenlemeye zorlar. Anlamsız şeylere para harcamak yerine, para yerine yatırım hesaplarına yönlendirilir.
Yatırım yaparken Bu İki Normları Dikkate Alın
Herhangi bir çabada, aykırı yerine normlara bakmak en iyisidir. Buraya yatırım yaparken akılda tutulması gereken iki kural vardır:
- Son üç yıl içinde en kötü performansı gösteren hisse senetleri, tipik olarak gelecek üç yılda daha iyi performans gösterecek. Son üç yılda en iyi performansı gösteren hisse senetleri, tipik olarak önümüzdeki üç yıl boyunca düşük performans göstermeye eğilimlidir. DeBondt ve Thaler'ın araştırmasına bakınız.
Diğer bir deyişle, hisse senetleri sonsuza kadar güçlü veya zayıf kalmaz. Uzun bir süredir bu kadar katı şirketlere yatırım yapıyorsanız, genellikle çok uzun süre yüksek ya da düşük kalmayacaktır. Yeterince uzun bir zaman çerçevesi verildiğinde her zaman düşüşler ve artışlar vardır. İdeal olarak, daha yüksek seviyelere kıyasla daha düşük seviyelerde stok almak istersiniz.
Temettü borcunu ödeyen hisse senetleri, kâr paylarının bir kısmını hissedarlara dağıtmayı başarabilen, genellikle iyi kurulmuş şirketlerdir. Temettü, elinde para olarak hareket eder ve hisse senedi fiyatındaki dalgalanmaları dengelemeye yardımcı olur. Sağlam temettü stoklarına yatırım yapmak servet oluşturmak için iyi bir yoldur; riskli girişimlere yatırım yapmak gerekli değildir. İstatistikler, temettü ödeyen hisse senetlerinin - tavuğun aksine kaplumbağa - yarışı uzun vadede kazanacağını gösteriyor.
Yatırım Hisse Senedi Alımı
Yukarıda tartışılan iki noktayı göz önünde bulundurarak, bir yatırım stokunda neleri arayacağınızı hızlı bir şekilde özetleyebilirsiniz.
Aşağıdaki kriterlere uyan stokları bulmak için bir stok görüntüleyici kullanın.
- Kar payı % 5'in üzerinde, ancak ödeme oranı % 100'ün altında.
- 300.000 hisse üzerinde ortalama hacim.
- 2 $ üzerinde fiyatlandırılır; kuruş stokları yok.
- IPO tarihi bir yıldan uzun bir süre önce; 10 yıl veya daha fazla süreyle halka açık olan hisse senetleri tercih edilir.
- P / E sıfırdan büyük (şirketin karlı olduğunu gösterir). Düşük bir P / E'ye sahip stokları, örneğin sıfırdan büyük ancak beşten az olanları aramayı düşünün. Ayrıca, ileriye dönük P / E'nin mevcut P / E'den daha düşük olduğu stoklara bakmayı düşünün. Bu, kazançların artması bekleniyor ve eğer stok yaparlarsa, mevcut fiyattan daha iyi bir satın almadır.
- Faaliyet Marjı% 10'dan fazla.
Birçok stok göstericisinde alt iki kriter GYO'ları ve ETF'leri filtreleyecektir. ETF ve GYO'ları görmek istiyorsanız, sadece ilk dört kriteri kullananlar için ayrı bir ekran çalıştırın.
Hisse senetleri için, altı kriterle birlikte bir ekran çalıştırın.
Yukarıdaki filtrelere dayalı stokların taranması muhtemel ticaret adaylarının bir listesini üretecektir. Hepsi de yatırım yapmaya değmez.
Yukarıdaki tarayıcı tarafından üretilen stokların grafiklerini görüntüleyin. Stoka yatırım için bir sonraki kriter:
- Sadece uzun vadeli destekle stokları satın alın. Hisseleri nispeten ucuz fiyatlarla (tarihi değerlerle karşılaştırıldığında) pahalı fiyatlarla satın almak istiyoruz.
Yatırım işlemleri durma kaybı gerektirmez, ancak şartlar stok için iyileştirilmezse dışarı çıkmanız gereken bir fiyat olmalıdır. Bir yatırım beklediğiniz şeyi yapmazsa sonsuza kadar tuttuğunuz anlamına gelmez. Düşmeye devam eden stoklar için düşük toleranslıdır.
Ayrıca, karlı bir ticaretten nasıl çıkacağınız için bir çıkış planınız olsun. Nasıl ve neden çıkacağınızı tanımlayın. Ticarete girmek için destek kullandığımızdan, uzun vadeli bir direnç seviyesinin hemen altından çıkmayı düşünebilirsiniz. Ticaretten çıktıktan sonra, hisse senedinden sonra ne yapacağı konusunda endişelenme. Parayı alın ve yukarıda tartışıldığı gibi aynı süreçten geçerek diğer hisse senetlerine yatırım yapın.
Bu bizi son bir kılavuza getiriyor:
- Desteğin satın alınması ve direncin hemen altında kalmayı planlaması durumunda, üst potansiyel, en az 2: 1 oranında aşağı yönlü riski (0 $) aşmalıdır. Yani, eğer 5 $ 'da satın alırsanız, stoktan 15 $ veya daha yüksek bir fiyattan çıkabilmeniz makul olacaktır. Mutlak bir en kötü durumda, 5 dolarlık bir pay kaybedersiniz (fakat ebediyen sonsuza kadar beklemediğimizden, bu pek olası değildir), ancak tarihsel tabloya dayanarak, 10 $ / pay veya daha fazlasını yapmak oldukça mümkündür. Bu risk / ödül oranı olarak bilinir.
Niçin Yatırım Yapılacağı ve Nasıl Kesileceğine Dair Son Söz
Güçlü temettü ödemelerini ucuza satın alın. Hisse senetleri sonsuza kadar daha fazla gidemez ve stokları dövmek genellikle sonsuza kadar düşük kalmaz (bir şey ciddi olarak yanlış değilse). Yatırım için stok bulmak için yukarıda tartışılan kriterleri kullanın. Ayrıca, kesirli yatırımları da göz önünde bulundurun.
Ne yazık ki hiçbir garanti yoktur. Bir hisse senedi yukarıda tartışılan faktörlere dayanarak harika görünebilir, ancak fiyatta düşmeye devam eder. Yukarıdaki makale birçok hisse senedi için geçerli olan eğilimleri tartışmaktadır, ancak herhangi bir tek hisse senedi eğilimlere karşı çıkabilmektedir. Yukarıdaki liste, hisse senetlerine yatırım yapmanın bir özetini ve bir değerde fiyatlandırılabilecek bazı stokları bulmak için temel bir ekran sunmaktadır. Bir ticaret yapmadan önce daha çok kazarım; Bu yaklaşımı kullanarak analiz edilen her 30 hisse için, sadece bir veya iki yatırıma değer olabilir. Bu makalede, analizinize başlangıç noktası verilmektedir .