Endeks şu an ABD Hazineleri , hükümetle ilgili sorunlar, şirket tahvilleri , kurum ipoteği destekli geçişler, tüketici varlık destekli menkul kıymetler ve ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetleri içermektedir . ”S & P 500 Endeksi, en büyük 500 şirketin performansını ölçmektedir. ABD borsa.
Stoklar ve tahvillerin uzun vadede nasıl yığıldığı hakkında daha fazla bilgi edinin.
Aşağıdaki tablo, 1980-2013 yılları arasındaki 34 takvim yılında her iki endeksin yıllık bazda geri döndüğünü ve bunu takip eden her bir istatistik olduğunu göstermektedir.
| Yıl | Barclays Agg. | S & P 500 | fark |
| 1980 | 2.71% | 32.50% | -29,79% |
| 1981 | 6.26% | -4,92% | + 11.18% |
| 1982 | 32.65% | 21.55% | + 11.10% |
| 1983 | % 8.19 | 22.56% | -14,37% |
| 1984 | 15.15% | % 6.27 | + 8.88% |
| 1985 | 22.13% | 31,73% | -9,60% |
| 1986 | 15.30% | % 18.67 | -3.37% |
| 1987 | 2.75% | % 5,25 | -2.50% |
| 1988 | 7.89% | % 16,61 | -8,72% |
| 1989 | % 14.53 | 31.69% | -17,16% |
| 1990 | 8.96% | -3,11% | +% 12.07 |
| 1991 | % 16.00 | 30.47% | -14,47% |
| 1992 | 7.40% | % 7.62 | -0.22% |
| 1993 | % 9.75 | 10.08% | -0.33% |
| 1994 | -2,92% | 1.32% | -4.34% |
| 1995 | % 18.46 | 37.58% | -19,12% |
| 1996 | 3.64% | 22.96% | -19,32% |
| 1997 | % 9.64 | 33.36% | -23,72% |
| 1998 | 8.70% | 28.58% | -19,88% |
| 1999 | -0,82% | 21.04% | -21,86% |
| 2000 | % 11,63 | -9.11% | + 20.74% |
| 2001 | % 8.43 | -11.89% | + 20.32% |
| 2002 | 10.26% | -22,10% | + 32.36% |
| 2003 | 4.10% | 28.68% | -24,58% |
| 2004 | 4.34% | 10.88% | -6,54% |
| 2005 | % 2.43 | % 4.91 | -2.48% |
| 2006 | % 4.33 | 15.79% | -11,46% |
| 2007 | % 6.97 | % 5.49 | +% 1.48 |
| 2008 | % 5.24 | -37,00% | + 42.24% |
| 2009 | % 5.93 | 26.46% | -20,53% |
| 2010 | % 6.54 | 15.06% | -8,52% |
| 2011 | 7.84% | 2.11% | + 5.73% |
| 2012 | 4.22% | % 16.00 | -11,78% |
| 2013 | -2,02% | 32.39% | -34,31% |
Barclays Toplam İstatistikleri
Yıllar Pozitif: 31 of 34
En yüksek dönüş:% 32,65, 1982
En Düşük Getiri:% -2.92, 1994
Yıllık Yıllık Kazanç (1980-2013):% 8.42
( Not: Bu sadece ortalama kazancıdır, ortalama yıllık toplam getiri değildir ).
S & P 500 İstatistikleri
Yıllar Pozitif: 28/34
En Yüksek Getiri:% 37,58, 1995
En Düşük Getiri:% -37.00, 2008
Yıllık Yıllık Kazanç:% 13.92
Karşılaştırmalı İstatistikler:
Yıl Tahvilleri Daha İyi Performans: 10/34
Tahvillerin En Büyük Marjı Marjı:% 42,24, 2008
Tahvillerin En Düşük Performansı:% -34.31, 2013
İki Endeks Arasında 50-50 Atama Nasıl Yapılır?
Pozitif: 30/34
En Yüksek Getiri:% 28.02, 1995
En Düşük Getiri: -15.88%, 2008 (Diğerleri 2002 (% -5.92), 2001 (-1.73) ve 1994 (% -0.80) idi.
Yıllık Yıllık Kazanç:% 11.17
Bu, yatırımcıların hisse senetlerinin% 50'sini 50-50'lik pay ile iade etmelerini sağlayacağını, ancak birleşik portföyün aşağı yönlü risk altında olacağını da gösteriyor.
Dönüş Verileri, 1928-2013
Örnek büyüdükten sonra, performans boşluğu artar. St. Louis Federal Rezerv Bankası, 1928'den bu yana hisse senedi, hazine bonosu ve 10 yıllık Hazine bonolarının getirisini ölçtü. Bunların, S & P 500 veya Barclays Agrega'nın bugüne kadarki tarihlerinden bu yana, yukarıda sunulanlardan farklı yatırımlar olduğunu unutmayın. . Üç anahtar paket şunlardır:
- Hisse senetleri, 1928-2013 dönemindeki yıllık ortalama% 11,50'lik bir getiri iken, T-bono ve T-bonolarının ortalaması sırasıyla% 3,57 ve% 5.21'dir.
- 1928 yılında hisse senetlerine yapılan 100 $ 'lık yatırım, 2013 yılı sonunda 255.553.31 $' a yükselirken, 100 $ 'lık T-bono ve T-tahvilleri sırasıyla 1.972.72 $ ve 6.925.7940 $' a yükselecek.
- T-bonoları 85 takvim yılı içerisinde pozitif getiri sağlarken, T-tahvilleri 85 yılın 69'unda (% 81), hisse senetleri ise 61'de (% 72) artmıştır.