Metodistlerden Güney Afrika'ya Domini'ye yatırım
Metodist hareketin kurucusu John Wesley, takipçilerine komşularının pahasına kâr etmesini istedi. Sonuç olarak, alkol, tütün, silah veya kumar yoluyla paralarını kazananlar ile ortaklık kurmaktan veya yatırım yapmaktan kaçındılar - esasen sosyal yatırım ekranları kuruyorlardı.
Metodistler ve diğer inanç mensupları yıllardır yatırımlarına belirli prensipler uygularken - Müslümanlar bankalara yatırım yapmadılar - örneğin, sosyal sorumluluk sahibi yatırımcıların bir yatırım disiplini olarak tokatladığı altmışa kadar değildi.
60'lar
Öğrenciler ve diğer gençler arasında memnuniyetsizlik, Vietnam Savaşı'na ve savaşta kullanılan silahları sağlayan şirketlerin boykotuna karşı protestolara yol açtı. Bu arada, sivil haklar ve ırk eşitliği ön plana çıktı. Düşük gelirli veya azınlık topluluklarında kurulan topluluk kalkınma bankaları, 1964 Sivil Haklar Yasası ve 1965 Seçimler Haklar Yasasını üreten bir hareketin parçasıydı.
70'ler
Yetmişli yıllarda, sosyal aktivizm, şirketlerde işgücü yönetimi konularına yayılırken, çevrenin korunması da daha fazla yatırımcı için dikkate alınmıştır. İlk Dünya Günü 1970 yılında kutlandı.
On yıl geçtikçe, birçok aktivistin nükleer santrallerden gelen kirlilik tehdidine maruz kaldığı endişesi, Three Mile Island nükleer santralindeki kaza ile arttı.
Tüketici savunucusu, çevreci ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı olan Ralph Nader'in, General Motors'un yıllık toplantı vekaletine ilişkin iki sosyal temelli karar almayı başardığı 1970 yılında toplumsal sorumluluk taşıyan yatırım için önemli bir atılım gerçekleşti. o sırada ülkenin en büyük işvereni.
Her iki oy da başarısız olmasına rağmen, federal Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu'nun sosyal sorumluluk meselelerinin vekalet oylarında görünmesine izin verdiği ilk zamandı.
Seksenli yıllarda SRI için, özellikle Güney Afrika'daki ırkçı ırkçı sistemi sona erdirme çabasıyla ilerleme devam etti. Bireysel ve kurumsal yatırımcılar paralarını Güney Afrika'daki operasyonları olan şirketlerden aldı. Kiliselerin, üniversitelerin, şehirlerin ve devletlerin yatırım kararları, birçok ABD şirketini Güney Afrika operasyonlarından mahrum bırakmaya yöneltmiştir. Bu, Güney Afrika'da ekonomik istikrarsızlığa yol açtı ve apartheid'in nihai çöküşüne katkıda bulundu.
80'ler
1980'lerin başı, aynı zamanda, sosyal sorumluluk sahibi yatırımcıların endişelerine hitap etmek için çeşitli yatırım fonlarının kurulduğu bir zamandı. Bu fonlar hisse senedi seçimlerine pozitif ve negatif ekranlar uyguladı. Fonlar, Calvert Sosyal Yatırım Fonu Dengeli Portföyü ve Parnassus Fonu'nu içeriyordu. Ekranlar, Metodistlerin - silahlar, alkol ve tütün ve kumar - temel kaygılarını içermekteydi - aynı zamanda nükleer enerji, çevre kirliliği ve işçilerin tedavisi gibi daha modern konuları da içeriyordu.
90'lar
1990 yılına kadar, SRI yatırım fonlarının yeterli düzeyde çoğalması ve performansın ölçülmesi için bir endeksi garanti altına almak için bir yatırım yaklaşımı olarak popülaritesinin artması olmuştur.
S & P 500 ile karşılaştırılabilir 400 büyük sermayeli ABD şirketinden oluşan Domini Sosyal Endeksi, 1990 yılında başlatıldı.
Şirketler, geniş bir yelpazedeki sosyal ve çevresel kriterlere göre seçilmiştir ve taranmamış yatırımcıların ekranlı yatırımların performansını ölçmek için bir ölçüt sunmuşlardır. Zaman içinde bu endeks, kendi portföylerine dahil edebilecekleri şirketleri kısıtlayarak geleneksel yatırımcılara göre daha düşük getiri elde etmek için uğraşacakları iddiayı çürütmeye yardımcı olacaktı.
Belli ekranların tanımlanmasına yol açan aktivizm ve tartışmalı kurumsal davranışa sahip şirketlerle diyaloğun devreye girmesi, sosyal açıdan sorumlu yatırımın bir başka önemli unsuru olan topluluk yatırımının büyümesini de beraberinde getirdi. Toplumsal kalkınma finansal kurumları için destek, 1960'larda ırk eşitsizliğini ele almanın bir yolu olarak büyüdü.
Aktivistler, CDFI'lere yatırım yaparak olumlu bir sosyal etki yarattığını, bunun da parayı düşük gelirli topluluklardaki küçük işletmelere ve konut programlarına enjekte edeceğini savundu. Krediler, faiz oranlarıyla onlara geri ödeme yapan fakir insanlara yapıldı, yatırımcıların paralarını sosyal açıdan olumlu bir şekilde kullandığını bilerek geri dönüşü sağlandı.
Günümüz
Günümüze doğru hızla ilerliyoruz ve Sürdürülebilir Yatırım'ın , Sürdürülebilir Yatırımların Yaygınlaştırılması ve gelişmeye devam eden bir SRI 2.0 olarak ortaya çıkan sürdürülebilirlik sorunlarına olumlu yaklaşımların hızlandırıldığını görüyoruz.
Gelir ve refah eşitsizliğinden iklim değişikliğine kadar tezahür etmeye devam eden konularla birlikte, bu eğilimlerin özellikle de sürdürülebilirlik stratejilerinin şirketler ve hissedarları için finansal değer katmaya devam etmesiyle birlikte ilerlemeye devam edip güçlenmesini bekliyoruz.