Sürdürülebilir Bir Yönetime Yatırım Yapan Büyük Fon Örnekleri
Yönetim altındaki toplam aktifler açısından en büyük sosyal sorumluluklu yatırım fonu, en büyük geleneksel yatırım fonlarından çok daha küçüktür, ancak yine de SRI yaklaşımındaki büyüme ve ilgiye bir bakış açısı sağlamaktadır.
Önemli SRI fonlarının yatırım seçenekleri için nasıl ekrana getirdiği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu listeyi ve fon ailelerinin bağlantılarını kullanın. Ama unutma, büyük mutlaka daha iyi anlamına gelmez. Performans sayılır.
01 Ariel Fonu - 1.9 Milyar $
Firmaya göre fon, piyasa kapitalizasyonu olan şirketlere, küçük çaplı hisse senetlerine vurgu yaparak, genellikle 1 ila 7,5 milyar dolar arasında yatırım yapıyor.
Ariel'in amiral gemisi değer yaklaşımı, büyüme için güçlü bir potansiyel sergileyen düşük değerli şirketlerin hedeflenmesi temel ilkesi üzerine kurulmuştur. Uzun vadeli sonuçları optimize etmek ve güçlü markalar / imtiyazlar, güçlü nakit akışları, düşük borç, yüksek kaliteli ürünler veya hizmetler, girişe (baretler) karşı önemli engeller ile farklı şirketleri aramak için piyasanın kısa vadeli düşüncesinden yararlanmaya çalışırlar. Düşük yatırım gereksinimleri.
Hisse senedi sembolü: ARGFX
02 Pax Dünya Dengeli Fonu - 1.8 Milyar $
Portsmouth, NH merkezli Pax Dünya Yatırım Fonları ailesinin bir parçası.
Firmaya göre, Pax World Dengeli “sağlık, teknoloji, kirlilik kontrolü, konut, kamu hizmetleri ve eğitim gibi, yaşam kalitesini artıran mal ve hizmet sağlayan şirketlere” yatırım yapıyor.
Pax World Balanced, ABD merkezli şirketlerin hisse senedi ve tahvillerinin bir karışımını içerdiği bir “yerli hibrit” fonudur.
Fon, ağırlıklarının piyasa koşullarına bağlı olarak değiştiği bir hisse senedi ve tahviller portföyüne yatırım yaparak, anapara ve ikincil olarak uzun vadeli sermaye büyümesinin gelirini ve korunmasını amaçlamaktadır.
Stok sembolü: PAXWX
03 Parnassus Temel Sermaye - 13 Milyar Dolar
Parnassus Çekirdek Sermaye Fonu, yaklaşık 40 şirkette düşük ciro ve yüksek mahkumiyet ile yatırım yapmaktadır ve son zamanlarda varlık büyüklüğüne göre en büyük ABD SRI Yatırım Fonu olmuştur.
Bu, daha önce burada yazıldığı gibi, sürdürülebilir bir şekilde yatırım yapmaya çalışan en büyük kamuya açık yatırım fonu.
Çekirdek Sermaye Fonu şirketleri aşağıdakilerle tanımlamaya odaklanmaktadır:
- Pazar payını ve karlılığını koruyan geniş çaplı tekneler veya güçlü rekabet avantajları
- Karmaşık bir büyüme bileşeni sağlayan uzun vadede alaka düzeyi
- Hissedarların menfaatine en uygun şekilde hareket edecek kalite yönetim ekipleri
- Olumlu üç yıllık yatırım ufku
Fon, S & P 500 endeksini yüksek bir aktif payla risk-ayarlı bir temelden daha iyi bir performans göstermeye çalışmaktadır. Fon, boğa piyasası sırasında yatırımcıları kayba uğratmaya çalışırken, boğa piyasasında önemli bir yukarı yönlü katılım sağlamaya çalışır.
Stok sembolü: PRBLX
04 Ariel Takdir - 1.7 Milyar $
Ariel Takdir, genellikle 2 milyar dolar ile 15 milyar dolar arasında piyasa değeri olan şirketler olan “orta seviye” hisse senetlerine yatırım yapıyor.
Daha büyük Ariel Fonu ile aynı ekranları kullanıyor: çevresel, tütün, silahlar, nükleer enerji ve çeşitlilik.
Mevcut en büyük holdingler arasında Stanley Black ve Decker, AFLAC ve JM Smucker bulunuyor.
Stok sembolü: CAAPX
05 Parnassus Fonu - 690 milyon dolar
Parnassus Fonu San Francisco'da bulunan Parnassus Funds ailesinin bir üyesidir.
Fonun kontraçı yaklaşımı, yatırımcıların çoğunluğu ile şu anda lehte olmayan şirketlere yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Fon, S & P 500 endeksinden yüksek aktif bir payla daha iyi performans göstermeye çalışmaktadır. Fon, fosil yakıtların üretimi, üretimi veya rafine edilmesine katılan şirketleri önler.
30 Haziran 2016 itibariyle, fonun ilk on kuruluşu vardı:
IBM Corp 4.9%
Ciena Corp% 4.6
Mikron Teknolojisi% 4.4
Motorola Çözümleri% 3.6
Allergan plc% 3.2
Charles Schwab Corp 3.1%
Praxair Inc.% 3.1
CVS Health Corp 3.1%
Pentair plc% 3.1
Gilead Sciences Inc.3.0%
Stok sembolü: PARNX