Değerler Tabanlı Yatırım Fonları Gelişmekte
Bu durum, sözgelimi günah stokları denen şeyden kaçınmakla birlikte, genel olarak pazara yatırım yaparken, örneğin alkol, kumar veya pornografi gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri dışarıda bırakarak. Bir dizi organizasyon bu pazara iyi hizmet veriyor ve burada 5 lider oyuncu var:
1) Schwartz Yatırım Danışmanı Plymouth, Michigan tarafından yönetilen Ave Maria Yatırım Fonları , şirketin "En Büyük Katolik Ailesi Ailesi" olarak adlandırılan yönetimdeki varlıklarında neredeyse 2 milyar dolarlık varlığa sahip olan yatırım fonlarındaki varlıklara 1,7 milyar doları aşmıştır. Fonlar." Şirket, yatırımlarını önce finansal kriterlere göre ekranlıyor, daha sonra kürtaj uygulamasında yer alan şirketleri ortadan kaldırıyor ya da politikaları aile karşıtı olarak değerlendiriliyor. Aile karşıtı uygulamaları oluşturan şey, şirketin Katolik Danışma Kurulu tarafından yapılan ahlaki yargılara dayanıyor. " Bu dar ölçüt, tarihsel olarak, sosyal ve sorumlu faktörlerin çevresel ve sosyal faktörler arasında daha yaygın olan bazı konularının aksine, bu grubun gerçekleştirdiği taramanın tam kapsamı olmuştur.
Yatırım fonlarının yaklaşık yarısı, Morningstar başına 4 yıldızlı bir fon olan Ave Maria Yükselen Temettü Fonu'dur.
Kuruluşundan bu yana, fon S & P 500'in% 8.28'ine karşılık% 9.68, yatırımcılar için iyi bir sonuç. Oldukça açık bir şekilde değerlerinizi paranıza uydurmanın güvenli bir yolu, bu durumda Roma Katolikliği
2) Azzad Fonları - 1997 yılında kurulmuş olan Azzad, İslami Finans veya onların Halal Investing'i ya da bir Şeriat temelli yatırım biçimi olarak gördükleri durumlarda dini etik kriterlere yatırım yapmaya çalışmaktadır.
Son zamanlarda Çevresel Yatırımlar Dergisi'nde yazıldığı gibi, İslami Finansman köklerini ortak değere sahip olmakla birlikte, genellikle olumsuz bir tarama biçimi olarak uygulanmaktadır.
Azzad'ın versiyonu, alkol, tütün veya domuz eti ile ilgili şirketleri taramak da dahil olmak üzere "Helal" yaklaşımında yedi adımdan oluşuyor. Jupiter Ekoloji Fonu'nun lider sürdürülebilir yatırım fonlarından biri olan Sürdürülebilir Yatırım'ın 2011 tarihli kitabımız Evolutions'a, organik domuz üreticisi Cranswick plc'deki en büyük şirketlerinden birine sahip olduğumuzdan, fonun üçüncüsü olmaya devam ediyor. bu tarihe kadar en büyük holding. Bu, Soğanlar kitabında yaptığımız 15 vaka çalışmasında gördüğümüz üzere, soğan katmanlarını sürdürülebilir yatırım stratejileriyle geri kazandığınız zaman, sonuçta ortaya çıkan yaklaşımların çok farklı olabileceğini, özellikle de Birkaç sektörden katı bir şekilde tarama yapmak, iklim değişikliğine ya da insan haklarına odaklanıyor. Çok farklı sonuçlarla sonuçlanacaksınız. Bu nedenle, anahtar, yatırımlarınız için gerçekten uygulamak istediğiniz değerlerle veya stratejilerle birlikte performans açısından göze çarpıyor.
Azzad'ın en son SEC başına 387 Milyon dolarlık yönetimi vardı.
İlginç bir şekilde, yakın tarihte, ICR, dindar yatırımcıların yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir koalisyonuna sahipti. ICCR, Bangladeş'teki ve ötesindeki üst düzey yöneticilikten fabrika koşullarına kadar değişen konularda değişiklik yapmak için hem doğrudan diyalog hem de hissedar kararları yoluyla şirketlerle ilişki kurma fikrini büyük ölçüde doğuran önemli bir gruptur. Hissedar kararlarının rekor sayıları bu yıl devam ediyor ve burada bu konudaki faaliyetlerine daha fazla göz atabilirsiniz.
3) Everence Praxis - Yukarıdaki Ave Maria'dan daha büyük olan bu alandaki daha büyük olanı, Praxis Yatırım Fonu hattı çok büyük olmasa bile, Everence Asset Management'dır.
Everence, varlıklarının 2012 yılında 2.1 Milyar Dolardan 2014'te 2.5 Milyar Dolardan fazla artarak yaklaşık% 20'lik bir artışa neden olmadığını gördü.
Everence, ABD SIF üyelerinin sosyal açıdan sorumlu yatırım fonları listesinde yer alan ABD Yatırım Fonu'nun odaklandığı en büyük ihtiyatlı değerleri göz önüne alarak, 424 Milyon $ 'lık sabit bir gelire odaklanan Praxis Intermediate Geliri olarak görev yapıyor. Tarama alışkanlıkları hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz. Yukarıda Azzad'da olduğu gibi, ücretlerden sonraki başlangıçtan itibaren performans, kıyaslamanın biraz altındadır, ancak değer, değerlerle parayla eşleşmeli ve performanstan çok fazla vazgeçmemelidir.
4) Timothy Planı - daha sonra kendilerine “İncil Sorumlu Yatırım” uygulayıcıları diyen Timothy'ye geliriz. Fon, karşılaştırma ölçütlerini eşleştirerek ya da atlatarak sermayeyi korumayı amaçlayan ahlaki ekranlar oluşturmayı ve araştırmamızda gördüğümüz gibi olumsuz taramaların piyasa performansıyla en iyi şekilde karşı karşıya kalmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, düşük bir risk riski söz konusudur ve benzer şekilde, büyük bir olasılıkla küçük bir olasılıktır. Bu yaklaşımlar aracılığıyla mevcut performans. Bu fon, Jonathan Byrd'in Indianapolis 500'ün 2015'teki çabalarında yeni bir yatırımcıydı, belki de ilginç bir seçim. Çevresel konulara ve / veya iklim değişikliğine odaklanmış herhangi bir yatırımcı, bu parçada listelenen fonların yaklaşımları ile çok fazla ilişki içinde olmayacaktır ve bu yüzden bu fonların gelecek olan Papa Francis'e iklim değişikliği konusunda döngüsel olarak nasıl tepki verdiğini görmek ilginç olacaktır.
5) Wespath Yatırım Yönetimi - son fakat en az değil, Birleşik Krallık'taki Wespath tarafından yapıldığı gibi Birleşik Metodist Kilisesi'nin para yönetimi. Varlıklarda 21 Milyar Dolar'ı aşan Wespath, ABD'nin büyük NY ve California emeklilik fonlarının dışında sosyal sorumlulukla yönetilen en büyük para havuzudur ve bu da onları izlemek için önemli bir organ haline getirmektedir.
“Kilisenin değerleri ile uyumlu rekabetçi yatırım çözümleri” ararlar. Onların yaklaşımı, “Sosyal İlkelerin temel ilkelerinin uygulanması yoluyla daha düşük maliyetler, daha fazla şeffaflık ve yatırım yönetimine odaklanmış, yoğunlaştırılmış bir odaklanma” arayışını içerir. 1700'lü yıllarda iş uygulamalarının “komşusuna zarar vermemesi” gerektiğini söyleyen John Wesley'nin vizyonu böyleydi.
Kişi, kendi kişisel veya dini değerlerini paralarına uydurmak isteyen yatırımcılara yönelik seçeneklerin olduğunu hemen görebilir. Papa'nın Francis'in iklim üzerinde harekete geçme çağrılarını hızlandırmasıyla 2015'in bu alanın nasıl geliştiğini izlemek ve izlemek çok ilginç olacaktır.
Yukarıdaki fon yöneticileri, şimdiye kadar almış oldukları yaklaşımların sınırlı bir dezavantajının olduğunu ve Dana ve Horizon gibi diğer yöneticilerin de benzer yaklaşımlarla ortaya çıktığını göstermektedir. Papa Francis'in takipçileri için iklim değişikliği ile ilgili kaygıları nasıl karşılayacakları ve yatırım dolarları gerçekten çok ilginç olacak.