Pax Dünya Fonları, sürdürülebilir yatırım ilkelerine göre yatırım yapan ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en eski SRI fonları arasında yer alan bir yatırım fonları ailesidir.
Web sitelerine göre:
Pax World, 1971 yılında iyi tanımlanmış bir misyonu olan iki adam tarafından kuruldu. Birleşik Metodist Kilisesi için barış, konut ve istihdam konularında çalışan Luther Tyson ve Jack Corbett, yatırımcıların yatırımlarını değerleriyle uyumlu hale getirmelerini mümkün kılmak istedi. Aynı zamanda, belirli sosyal ve çevresel sorumluluk standartlarını oluşturmak ve kurmak için şirketlere meydan okumak istiyorlardı.
Onların araçları Pax Dünya Fonu idi. 10 Ağustos 1971'de varlıkları 101.000 dolar olarak açıklandı ve Amerika'da yatırım karar verme sürecinde sosyal ve finansal kriterleri kullanan ilk kamu yatırım fonu oldu.
Tyson ve Corbett, şu anda Pax Dünya Denge Fonu olarak adlandırılan Fonlarının Sürdürülebilir Yatırım endüstrisini doğurmaya yardımcı olacağını hayal edebilirdi.
Şimdi Joe Keefe tarafından yönetilen Pax World, aşağıdaki yatırım fonlarını yönetmektedir:
Pax Dünya Denge Fonu
Pax World Dengeli Fonu, bireysel yatırımcılar için minimum 250 $ 'lık bir yüksüz fon. Dengeli bir fon olarak, varlıklarının yaklaşık yüzde 60'ını menkul kıymetlerde ve yüzde 40'ını borçlarda tutmaktadır. Birincil amaç gelir aramak ve müdürü korumaktır. İkincil bir yatırım hedefi, sermayenin uzun vadeli büyümesidir. Pax World Balanced, ABD'de uzun yıllardan beri en büyük SRI fonu idi, ancak son yıllarda firmanın büyüklüğü düştüğü için şimdi 2 Milyar Dolardan daha az varlığa sahip.
Pax Dünya Büyüme Fonu
Pax Dünya Büyüme Fonu, yöneticilerin öncelikle ortalamanın üzerinde büyüme potansiyeline sahip olduğuna inandığı şirketlerin hisse senedi menkul kıymetlerine yatırım yapan yüksüz bir fonudur. Fon yöneticileri, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlere yatırım yaparak, büyüme endüstrilerinde fırsatlar arıyor, GSYİH büyümesinin genel oranından daha hızlı büyüyecek gibi görünen ekonomik sektörler ve satış ve kazanç artış hızlarını hızlandıran şirketler.
Minimum yatırım bireysel yatırımcılar için 250 $ 'dır.
Pax Dünya Küçük Kap Fonu
Pax World Small Cap Fonu, yaklaşık 200 milyon dolar ile 2.5 milyar dolar arasında olan Russell 2000 Endeksinin kapsamı içerisinde, piyasa değerine sahip şirketlere yatırım yapmaktadır. Yöneticiler, net varlıkların en az yüzde 80'ini ortak stoklar, tercih edilen hisse senetleri ve ortak veya tercih edilen hisse senetlerine dönüştürülebilen menkul kıymetlere yerleştirirler.
Varlıklar, büyüme ve değer stoklarına yatırım yapılır. Bireyler için 250 $ 'lık asgari yatırıma sahip yüksüz bir fon.
Pax Ellevate Global Kadın Endeksi Fonu
Geçtiğimiz yıllarda Pax, daha önce Bank of America'da üst düzey bir yönetici olan Sallie Krawcheck'i getirdi ve “kadınların liderliğini ilerletmek için dünyanın en yüksek puanlı şirketlerine yatırım yapmanın ilk fonu olduğunu iddia eden Pax Ellevate Global Kadın Endeksi Fonu” nu başlattı. "
Pax Dünya Yüksek Getiri Bono Fonu
Pax Dünya Yüksek Getiri Bono Fonu'nun birincil hedefi yüksek cari gelir aramaktır. Tipik olarak varlıklarının en az yüzde 80'i, tahsisli bonolardadır - Moody's Investors Service tarafından Standard & Poor's Ratings Group'un altında veya Baa3'ün altında olan yüksek getirili, sabit getirili menkul kıymetler. Satın aldığı enstrümanlar arasında dönüştürülebilir tahviller, tercih edilen hisse senetleri, sıfır kupon, ayni ödeme, ertelenmiş ödeme ve diğer yüksek getirili menkul kıymetler bulunmaktadır. Bireysel yatırımcılar için asgari 250 dolarlık yatırımla, yüksüz bir fon.
Pax Dünya Küresel Çevre Piyasaları Fonu
Pax Dünya Küresel Çevre Piyasaları Fonu, alternatif enerji ve enerji verimliliği gibi alanlarda hizmet ve teknolojiler aracılığıyla çevrenin iyileştirilmesine odaklanan şirketlere yatırım yapmayı; kirlilik önleme ve kontrolü; ve atık teknolojisi ve kaynak yönetimi.
2008 yılının Mart ayında Pax Dünya Küresel Yeşil Fon olarak lanse edilen fon, tüm piyasa sermayelemeleri, yurtiçi ve yurtdışı, büyüme ve değere sahip şirketlere yatırım yapmaktadır. Bireysel yatırımcılar için asgari 250 dolarlık yatırıma sahip bir yüksüz fon.
Pax Dünya Fonları için yatırım danışmanı Pax World Management Corp., Portsmouth, NH'de yer almaktadır.