Mid-Cap Stokları ve Fonları Satın Almak İçin Dört Neden
Orta boy hisse senedi veya yatırım fonları mı satın almalısınız?
Bireysel hisse senetleri satın alırsanız, hangisinin iyi seçim olduğuna karar vermek için her firmayı araştırmalısınız. Zaman ve uzmanlık gerektirir. Ticaret-off, hisse senedi analistlerinin göz ardı ettiği bir şey bulabilmeniz.
Orta büyüklükteki yatırım fonlarını seçmek çok daha kolay. Bu fonlar, orta kapak işini içte ve dışta tanıyan yöneticiler tarafından yönetiliyor. Hala bunları araştırmak zorundasınız, ancak bu riski azaltır. Çünkü fonlar çeşitlilik sağlıyor . Size zaman içinde en az risk için en iyi dönüşü verir.
Ayrıca, orta seviye hisse senetlerine odaklanan borsada işlem gören fonlarla birlikte karar verebilirsiniz. Yatırım fonlarından daha düşük ücretler var. Aşağı yönde, bir ETF ile piyasadan asla daha iyi performans gösteremezsiniz. Çünkü hedefleri pazarı takip etmektir.
Satın Alınacak Dört Neden
İyi çeşitlendirilmiş her bir portföyün orta kapak stoklarının veya yatırım fonlarının bir miktar yüzdesi olmalıdır. Miktar, belirli yatırım hedeflerinize ve varlık tahsisinize bağlıdır.
Aynı zamanda iş döngüsünün mevcut aşamasına da bağlıdır. Orta kapak stoklarını satın almak için dört sebep var.
1. İş Çevrimi Genişlemesi. Orta ölçekli şirketler , iş döngüsünün genişleme aşamasında iyi iş yaparlar. Faiz oranları hala düşük ve sermaye ucuzken büyüme istikrarlıdır. Sonuç olarak, orta seviye yöneticiler artan talebi karşılamak için ihtiyaç duydukları düşük maliyetli kredileri alabilirler.
Ya sermaye teçhizatı, şirket birleşmeleri veya satın almalar yoluyla yatırım yaparak büyürler.
2. Orta Kapaklı Küçük Kapaklı . Orta ölçekli şirketler küçük ölçekli işletmeler kadar riskli değildir. Ekonomik bir gerilemede, küçük çaplı bir şirket olarak iflas etmeleri daha az olasıdır.
Orta büyüklükteki kapaklar genellikle daha uzun sürdüler, bu nedenle araştırma hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Daha fazla bir sicili var ve biraz daha kararlı.
Aslında, orta kapak stoklarını satın almadan önce araştırmanız gerekir. Bu şirketler farklı kazanç ve büyüme potansiyeline sahiptir.
Örneğin, bazıları süresiz bir orta kapak stoğu olarak kalabilir. Onların iş modeli, daha büyük büyümelerine izin vermeyebilir. Var olan ürünlerine olan tüm talebi karşılayabilirler. Başka bir durumda, yönetimi büyük bir şirket olmak istemeyebilir. Orta boy bir firmanın çalışmasından hoşlanabilirler.
Bazıları sağlam kazançlara sahiptir, ancak borsada cazip olmayan bir segmentte bulunmaktadır. Sonuç olarak, düşük bir fiyat-kazanç oranı var. Satışları güçlü olsa da, yatırımcılar sanayilerini sevmiyor. Bu ceza olmadan, bu orta kapaklar aksi takdirde büyük bir kap olabilirdi.
Diğer orta ölçekli şirketler bir sonraki büyük koparmaya hazır olabilirler.
Yeni bir ürünü duyurmanın ya da bir rakibin elde edilmesinin eşiğinde olabilirler. Bu durumlarda, orta kapak daha az risk taşıyan daha küçük bir firma ile aynı büyüme potansiyelini sağlayabilir.
Orta büyüklükte bir paranın ödeme yapmasının başka bir yolu, eğer büyük çaplı bir şirket onu almaya karar verirse. Bu durumda, stoğunuz büyük başlık stoğuna dönüştürülebilir. Anahtar cömert ise, çok kazanabilirsiniz.
3. Orta Kapak ve Büyük Kapak. Orta ölçekli bir şirket, büyük çaplı bir şirket kadar istikrarlı olmayacaktır. İlk olarak, bir gerilemeden geçecek kadar sermayesi yok. Bu nedenle, iş döngüsünün daralma aşamasında daha riskli olacaklardır. İkincisi, genellikle bir tür iş ya da pazara odaklanırlar. O pazar kaybolursa, onlar da olacak.
4. Orta Kapaklar Hem Büyük hem de Küçük Kapaktan Daha iyi performans gösterir. Fidelity Orta Ölçekli Hisse Senedi Fonu'nun portföy yöneticisi John Roth, son 20 yılda orta büyüklüklerin küçük ve büyük miktarlarda daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu.
Russell MidCap® Endeksinin getirilerini hem Russell 2000® İndeksi (küçük kapaklı) hem de Russell Top 200® İndeksi (en büyük 200 kapak) ile karşılaştırdı. Orta büyüklükler sürekli olarak daha iyi performans gösterdi. Küçük kapaklardan daha düşük risk taşırlar, ancak büyük kapaklardan daha yüksek bir geri dönüşe sahiptirler.
Örnekler
Birçok orta ölçekli şirket iyi bilinir. Piyasa nişlerini korumak için yeterince uzun zamandır varlar. Birçok orta ölçekli şirket finans, emlak veya ulaşım sektöründedir. İşte bazı tanınmış orta ölçekli şirketlerin listesi:
- 3D Sistemler A.Ş.
- Dolar Ağaç A.Ş.
- Nu Skin Enterprises
- Pitney Bowes
Bu liste hiçbir şekilde bunların güvenli yatırımlar olduğuna dair bir işaret değildir. Bu iyi bir finansal planlayıcının rolü. Orta seviye hisse senetleri kişisel yatırım hedefleriniz için uygun olmayabilir. Orta kapakların varlık tahsisinize nasıl uyduğunu belirlemek için bir finansal planlayıcıya danışın.