Frontier ve Gelişmekte Olan Piyasa ETF'leri

Portföyünüzü sınır ve gelişmekte olan piyasa ETF'leri ile çeşitlendirin

Afrika'dan Latin Amerika'ya ve ötesine uzanan sınır ve gelişmekte olan pazarlar , dünyadaki en hızlı büyüyen ekonomileri temsil etmektedir. Bu büyümeye katılmak isteyen yatırımcılar için, borsada işlem gören fonlar (“ETF'ler”), bu önemli ülkelere hem coğrafya hem de endüstri açısından çeşitlendirilmiş bir risk elde etmenin popüler bir yolu olmuştur.

Bu makalede, sınırlara ve gelişmekte olan pazarlara bakacak, bunları yatırımcılar için çok cazip kılan ve varlık sınıflarına kolayca ulaşabilmenin bazı yolları olacak.

Frontier & Emerging Markets nelerdir?

Gelişmekte olan pazarlar, 1980'lerde gelişmeden gelişime geçişi temsil eden ülkeleri temsil eden bir terimdir. Terim, yatırımcılar tarafından yaygın olarak kullanılırken, gelişmekte olan pazarların evrensel olarak kabul görmüş bir tanımı yoktur. Bunun yerine, yatırımcılar, BRIC gibi kısaltmalardan S & P veya FTSE gibi şirketler tarafından derlenen endekslere kadar her alanda gelişmekte olan pazarları bulabilirler.

Gelişmekte olan piyasa ekonomileri olgunlaşmaya başladığında, sınır pazarları, düşük piyasa sermayelemeleri ve likidite ile yatırım yapılan ülkeleri temsil etmek için icat edilmiştir. Bu ülkeler gelişmekte olan piyasalar olarak kabul edilmektedir, ancak politik risk , piyasa olgunlaşması ve şeffaflık açısından yatırımcılar için biraz daha tehlikelidir.

Sınır Pazarı ETF'leri: Nihai Sınırda Yatırım Yapın

Sınır pazarları, ek risk almak için genellikle yüksek potansiyel getiriler sunan daha riskli yatırımlardır.

Sınır pazarları tam olarak tanımlanmamış olsa da, ülkelerin listelerini sunan birkaç popüler endeks vardır. Örneğin, FTSE Ülke Sınıflandırma Listeleri ve MSCI Frontier Market Endeksleri, yatırım arayanlar için fırsatlar arayan popüler seçeneklerdir.

Genel olarak, sınır pazarları, paranın uzun zamandır devam etmesini planlayan genç yatırımcılar için idealdir.

Sınırlı pazarların uzun vadeli potansiyeli, küçük boyutlarından (1 milyon dolardan 100 $ daha kolay) ve demografik eğilimlerden (daha genç iş gücü) dolayı daha yüksektir. Ancak, jeopolitik istikrarsızlıktan likidite riskine kadar pek çok yakın vadeli risk var.

Bazı popüler sınır pazarı ETF'leri şunları içerir:

• Guggenheim Sınır Piyasaları ETF (NYSE: FRN)
• Pazar Vektörleri Körfez Devletleri ETF (NYSE: MES)
• WisdomTree Orta Doğu Temettü Fonu (NYSE: GULF)
• SPDR S & P Orta Doğu ve Afrika'da Ortaya Çıkıyor ETF (NYSE: GAF)

Gelişen Piyasa ETF'leri: Güvenli Yolu Çeşitlendirin

Gelişmekte olan pazarlar, sınır pazarlarından daha güvenli bir yatırımı temsil ediyor ve benzer getiriler sunuyor. Sınır pazarları gibi, gelişmekte olan piyasalar da belirli bir endeksle tam olarak tanımlanmamıştır, ancak yatırımcılar tarafından kullanılan birçok popüler endeks bulunmaktadır. Bu endeksler FTSE Gelişen Piyasalar ve MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endekslerini içermektedir.

Gelişmekte olan pazarlar, sınır pazarlarına göre nispeten istikrarlıdır. Fakat ABD gibi gelişmiş ülkelerden daha fazla risk taşıyorlar. Sonuç olarak, orta vadede uzun vadeli bir görünüm sergileyen yatırımcılar, portföylerindeki bu tür yatırımlar dahil olmak üzere genellikle en iyi durumdadır. Daha eski yatırımcılar, gelişmiş ülkelere odaklanan tüm dünyaya veya daha çeşitli fonlara bağlı kalmak isteyebilir.

Bazı popüler gelişmekte olan piyasa ETF'leri şunları içerir:

• iShares MSCI Gelişen Piyasa Endeksi ETF (NYSE: EEM)
• Vanguard MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar ETF (NYSE: VWO)
• BLDRS Gelişmekte Olan Piyasalar 50 ADR Endeksi ETF (NASDAQ: ADRE)
• SPDR S & P Gelişmekte Olan Piyasalar ETF (NYSE: GMM)

Frontier & Emerging Market ETF'lere Alternatifler

Sınır pazarı ve gelişmekte olan piyasa ETF'leri, bireysel stoklara kıyasla çeşitlilik ve likidite nedeniyle genellikle bu piyasalara maruz kalmanın en iyi yoludur. Ancak, yatırımcıların hedeflerine bağlı olarak kullanabileceği birkaç seçenek daha var.

Daha spesifik fırsatlar arayan yatırımcılar, Amerikan Depo Makbuzları ("ADR'ler") satın almayı da düşünebilirler. Bunlar, döviz cinsinden yabancı hisse senedi alım satımını takip eden NASDAQ veya NYSE gibi ABD borsalarında listelenen menkul kıymetlerdir. Bu, yatırımcıların belirli pazarlardaki belirli şirketleri hedeflemelerine izin verir, ancak ortalama olarak ETF'lerden önemli ölçüde daha az sıvıdır.

Daha kısa bir zaman ufkuna sahip eski yatırımcılar gibi daha fazla çeşitlendirme arayışında olan yatırımcılar, aynı zamanda, mütevazi sınırlara ve gelişmekte olan piyasa riskine sahip tüm dünya ETF'lerini de göz önünde bulundurabilir. Tüm dünyadaki popüler ETF'ler, iShares MSCI ACWI ex-US Index Fonu içerir. (NASDAQ: ACWX) ve Vanguard Toplam Dünya Stok Endeksi Fonu (NYSE: VT).

Hatırlanması Gereken Önemli Noktalar

• Öncü ve gelişmekte olan piyasalar yatırımcılara daha yüksek getiri potansiyeline sahip olmakla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelerden daha büyük riskler içermektedir. Bu özellikler, onları orta ve uzun vadeli bir zaman ufkuna sahip yatırımcılar için ideal kılar.
• Bir sınır pazarının veya gelişmekte olan bir pazarın tek bir tanımı yoktur, bunun yerine birkaç farklı endeks vardır. Bu endekslerin birçoğu, yatırımcılara bu yüksek büyüme pazarlarında çeşitlendirilmeleri için hızlı bir yol sunan ETF'lere sahiptir.
• Daha spesifik maruz kalma ya da daha geniş maruziyet arayan yatırımcılar, ADR'lerden tüm dünya fonlarına kadar çeşitli ETF'lere alternatifler sunmaktadır.