Herhangi Bir Yatırımcı için ETF Ticaret Stratejileri

by Mark Kennedy

ETF'leri duymuş olabilirsiniz ve bazılarınız bunları portföyünüzde bile bulundurmuş olabilir, ancak pek çok yatırımcı bu varlıkların sunması gereken çeşitli ETF ticaret stratejilerinin farkında değildir. Bununla birlikte, aşağıda listelenen ETF ticaret stratejilerini okuduktan sonra, daha çok daha iyi bir tüccar olacak ve yatırım yapan cephanenizde daha fazla silah olacaktır.

01 ETF'ler ile Piyasaya Yatırım Yapın

Endeks gibi, hisse senedi piyasasına yatırım yapmak veya piyasadaki oynaklığı oynamak için ETF'leri kullanabilirsiniz. NASDAQ için QQQQ'lar gibi ETF'ler var. S & P için birçok SPDR gibi ETF'ler var. Dow Jones ETF (DIA) var. Piyasada ticaret yapmak isteyenler için, CBOE Volatilite Endeksini (VIX) izleyen birkaç ETF ve ETN var.

Ve bu pazarlarla uğraşmak zorunda değilsiniz, sadece alıcılar ve satıcılar için bekleyen daha birçok pazar var ve bunları izleyen birçok pazar ETF'si var.

02 Endüstriye Maruz Kalmak için ETF'leri Kullanın

Belki de belirli bir sektör kadar bir pazara yatırım yapmak istemezsiniz. Temiz kömür üretmenin bir sonraki “yeşil” gelişme olduğunu mu düşünüyorsunuz? Belki bir kömür madenciliği ETF gitmek için yoldur. İster finans, ister savunma, isterse teknoloji olsun, sektördeki hisse senetlerinde piyasayı köşeye sıkıştırmaya çalışmaktan çok sektör ETF satın almak çok daha kolay.

Endüstri ETFleri, Aşağıdaki Sektörler İçin Mükemmel

Emtialara Yatırım Yapmadan Emtialara Yatırım Yapın

Kabul edelim; bodrum katında bir varil yağ , altın bir sandık ve bazı sığırlar (ya da belki de siz) için yer yok. Ancak, emtia ETF'leri için portföyünüzde yer var. Hayvancılıktan vazgeçmeden, bir ETF meta satın alabilir ve emtia piyasasına anında maruz kalabilirsiniz. Bu çok daha kolay bir işlem ve bunu sulamak zorunda değilsiniz.

04 Yabancı ETF'ler Uluslararası Pazarlara Erişmenizi Sağlıyor

Yabancı yatırımlar karmaşıklaşabilir. Para birimi ayarlamaları, yabancı vergi kanunları ve sadece genel denizaşırı zorluklar. Ancak, uluslararası yatırımları daha kolaylaştıran ETF'ler var. Yabancı piyasa ETF'leri, yerel para birimi bazlı fonlar, gelişmekte olan piyasa ETF'leri , geniş yabancı fonlar ve hatta ETF'ler Brezilya ve Çin gibi ülkeleri takip etmekten çok daha fazladır. ABD veya herhangi bir ülkenin dışında yatırım yapmaktan korkmak için artık bir neden yok. Dünya senin ETF.

05 Bond ETFs Vericiliği Veren Hediye

Tahviller ETF'ler çoğu yatırımdan biraz daha caziptir çünkü sadece ikincil piyasalarda işlem yapmakla kalmaz, aynı zamanda portföyünüzde bir gelir akışı yaratabilirler.

Bond yatırımları genelde zor olabilir. Kupon oranları, varsayılan risk, süre. Ancak, bir bağ ETF, yatırımcılara tahvil piyasasına anında erişim sağlayan bir önceden ambalajlanmış varlık sağlayarak bu karmaşıklığın bir kısmını hafifletebilir.

06 ETN Nedir?

ETN olarak bilinen ETF varyasyonları vardır; borsa notları. ETN'ler, borçlar, para birimleri, vadeli işlemler, vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi menkul kıymetlerden oluşan ETF'lerin aksine, büyük bir banka tarafından üst düzey borç notları olarak ihraç edilen varlıklardır.

Bir ETN satın aldığınızda, bir tahvile benzer bir borç varlığı alırsınız, ancak borç sözleşmesinin şartları notun yapısıyla belirlenir. ETN'ler yüksek bir kredi notuna sahip bir banka tarafından desteklenmektedir, bu yüzden oldukça güvenli ürünlerdir. Bununla birlikte, ETN'ler kredi riski olmadan, sadece daha düşük bir seviyede değildir.

ETN ve ETF arasındaki fark nedir?

07 ETF'lerle Döviz Piyasasını Oynat

Bond ETF'leri ve ETN'ler, faiz oranı pazarını oynamanın iki yoludur, ancak yabancı faiz oranı ticareti söz konusu olduğunda, para birimi ETF'lerinden başka bir şey aramayın. İster geniş bir para varlığına, ister Avrupa gibi bir bölgesel para birimine, isterse de bir ülke parasına yatırım yapmak istiyorsanız, ETF'ler sizi tam anlamıyla anlamış… Para birimi ETF'leri, yabancı riski korumak, yabancı faiz oranlarını oynamak ya da sadece yabancı para cinsine yatırım yapmak için harika bir yoldur.

08 Downside ETF'leri Çalmak

Her alım satım işlemi için, diğer tarafta bir satış ticareti var. Çoğu kişi, satın almayla yatırım yapmakla ilişkilendirir, ancak bu sadece her işlemin% 50'sini kapsar. Dolayısıyla, özellikle yatırımcı yatırımcılar için oluşturulan ETF'lerin var olduğu anlaşılmaktadır.

Olumsuzluk yaratmak, herhangi bir ETF satarak mümkün olabilir, ama eğer bir ETF satın alabileceğinizi ve yine de kısaldığınızı söylersem. Bu doğru ve buna ters bir ETF denir. Satışa yönelik kısıtlamalara sahip olan, ancak kısalmak isteyen yatırımcılar için mükemmeldir; Bir ters ETF satın alabilirler.

09 ETF'lerle Riskten Korunma Riski

Yine “yatırım aracı satın almaya” geri dönüyoruz. Fakat yatırımın büyük bir kısmı da riske karşı koruyor. ETF'lerin yardımcı olabileceği yer burası. Pazar yükseldiğinde kazanacak geniş çeşitlendirilmiş bir portföyünüz var mı? Bir pazar ETF satarak olumsuz yönde koruyun. Kısa bir süre petrol stokları var mı? Karşı pozunuzu korumak için bir yağ ETF alın. Uzun bir indeks mi? Altta yatan bir ETF satarak konumunuzu koruyun.

ETF'li 10 Hedge Endeksi

Yukarıda buna değindim, ancak ETF'ler dizin pozisyonlarını korumak için harika bir yol. Belirli bir endeks uzunsa, riskinizi korumak için karşıt bir ticaret yapabilirsiniz. Bazı indeksler, bunu takip eden birden fazla ETF'ye sahiptir, bu yüzden endeks riskinizi korumanız gerektiğinde fırsatlar bol olabilir. Dizin pozisyonunuzun bir kısmını veya tamamını korumak için bir ETF ticareti yapın ya da bazı durumlarda bunun yerine bir ETF kullanarak benzer bir dizin pozisyonuna geçin. Sonuçta, bu yüzden yaratıldılar.

11 ETF Seçenekleriyle Seçeneklerinizi Keşfedin

ETF seçeneklerini kullanmanın birçok yolu vardır. ETF'leri (ve tersi) veya hatta korelasyon indeksini korumak için kullanabilirsiniz. ETF çağrıları, çok fazla para harcamadan yukarıdan pozlama elde etmek için çok değerli varlıklar olabilir ve koyarlar da kısa zamanda yol almanın bir yoludur. Bir volatilite pozisyonu almak veya sadece piyasa değeri için ticaret yapmak için gelişmiş ETF opsiyon stratejilerini bile kullanabilirsiniz. Seçenekleri listeleyen bir ETF varsa, o zaman… seçenekleriniz vardır.

12 ETF'lerle Kazanç Sezonunu Oynat

Yılda en az dört kez, kazanç sezonu için hazırlanmak zorunda kalacaksınız. ETF'ler bu oyun planında yardımcı olabilir. Gelecek vadeden bir sektör elde etmek için ETF'leri kullanın, kazanç sürprizlerine karşı koruyun veya ETF opsiyonu straddles ile kazanç oynaklığı oynayın, sizin için bir kazanç stratejisi var. Menkul kıymetlerinize bağlı kazanç duyurularınız varsa, ETF'ler için kazanç mevsimi.

Karşılıklı Fonlar yerine 13 ETF?

Bunu çok söylüyorum. Her yatırım farklıdır ve duruma göre değerlendirilmelidir. Ancak, ETF'lerin yatırım fonlarına göre birçok avantajı olduğu yönünde güçlü argümanlar var. Emin değilseniz, kendiniz görün…

Yatırım Stilinize Uygun 14 Ticari ETF

Büyük çaplı menkul kıymetleri tercih ediyor musunuz? Değer stoklarına yatırım yapmayı seviyor musunuz? Her iki durumda da, sizin için bir ETF var. Büyüme, değer ya da karışım olsun, hatta büyük, orta ya da küçük kapak olsun, stratejinize uygun bir ETF var. Portföyünüz ile rahat olmanız önemlidir ve stil ETF'ler yatırım tarzınıza uygun bir özelliktir.

ETF'lere yeni birçok yatırımcı var, bu nedenle bu 14 ETF işlem stratejisinin herhangi birinin bir portföy için uygun olup olmadığını görmek için mükemmel bir yol. Hiçbir varlık mükemmel olmayacak. Bununla birlikte, yatırım stratejinizde borsada işlem gören fonların dahil edilmesi için çok güçlü bir durum söz konusu değildir.