Bu Yatırımlar Uzun Vadeli Yatırımcı Varlıklarına Özel Yapıldı
Warren Buffett 30 Ağustos 2017'de 87'ye döndü. Ve henüz yavaşlamayı planladığına dair bir işaret yok. 80,2 milyar dolarlık net değeri göz önüne alındığında, plajda çok sayıda şemsiye-süslenmiş piña coladas alabilir. Plajın kendisi bile. Ya da tropikal adaların bir takımadası. Bu yüzden Buffett'ın neden yatırım oyununda hala derinlerde olduğunu merak etmeniz gerekiyor.
Cevabı almak için, Buffett, bir havacılık tedarik şirketi olan Precision Castparts için 37.2 milyar dolar ödedi.
Kariyerinin en büyük anlaşmasıydı ve Buffett'in son bir hızlı skoru çizdiğini düşünenler için tekrar tahmin et. O zamanlar Berkshire Hathaway'in (trol: BRK.A, BRK.B) onlarca yıl boyunca Precision Castparts ile yapışacağını söyledi. (Kayıt için: Yirmi yıl içinde, Buffett 110'a kapanacak.)
Onun sözleri aklına, 1988'de yazdığı bir mektupta hissedarlarına yazdığı en önemli notlarından birini çağırdı: “İdeal tutma süremiz sonsuzdur.” Ve eğer bu ifadeyi ciddiye almak gerekirse, şu soru şu: “Hangi hisse senetleri sonsuza dek tutmaya değer mi? ”
Herhangi bir yatırım maveni size söyleyeceğinden, bu soruya kesin bir cevap yoktur: Uzun, uzun, uzun vadede tutmaya değer stoklar farklı sektörlere yayılabilir. Bazı stalwarts yeniden yatırım yapılabilir temettüleri için ün kazandı; Diğer yeni gelenler, dijital çağda görünür bir güç pozisyonunu tehlikeye atmak için yüksek teknolojili köpükten çıkarlar.
Ve bazı yatırımlar, onları sonsuza kadar tutabildiğinizde, bitcoin gibi sadece dijital kripto paralarda olduğu gibi tutamazsınız.
Oracle'ın Oracle portföyünü taramak, ya da yatırımcıları nesiller boyu zengin kılan stoklara bakmak olsun, holdinglerinizi alım-satım yatırım felsefesinin bilgeliğine dair bir kanıt haline getirmek için iyi bir kavrayış elde edebilirsiniz.
Burada, sabırsız pazar zamanlayıcılarını kıskanç hale getirmek için kar elde etmelerine rağmen, nesiller boyunca sahip olabileceğiniz 10 hisse senedi sunuyoruz.
IBM (IBM)
Buffett'ın son altı ayda hissesinin yüzde 30'unu sattığını düşünürsek, IBM'in en iyi uzun vadeli yatırım olmadığını düşünebilirsiniz. Ardından, Big Blue'nun performansına bir göz atın ve Haziran 2012'den bu yana, aslında hisse başına 155 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ancak, IBM'i uzun süre kullanmayı düşünmeniz için birçok nedeniniz var. İlk olarak, fiyat-kazanç oranı çok sağlıklı 12.8; Bunu daha riskli bir 38.8 olan Facebook (FB) ile karşılaştır. İkincisi, 414.000 çalışanı olan bir şirket - Minneapolis'ten daha fazla - tam olarak hiçbir yere gitmiyor. Ve son olarak, yüksek teknoloji dünyası yapay zekaya doğru büyük bir şekilde ilerliyor ve IBM'in önemli bir yanı var. Örneğin, bankacılık sektöründe önemli bir yer tutan IBM Watson sayesinde. Yine de, bir IBM'in hissedarıysanız, Alexander Graham Bell'in ünlü çizgisini, “Sayın Watson, buraya gel, seni görmek istiyorum. ”
Johnson & Johnson (JNJ)
Bu New Jersey merkezli sağlık bakımı ve ilaç devi finansal açıdan “kar payı aristokrat” olarak bilinir. 55 yıldan beri - John F.'den beri
Kennedy Beyaz Saraydaydı - şirket her yıl kâr payını artırdı, şirket de bu yol boyunca 2017'de de iyiye gitti. 23 Haziran'da, hisse başına 84 sent temettü ödedi. Bu küçük değişikliği çağırmadan önce, büyük düşünün: Uzun bir süre boyunca yeniden yatırılan temettüler, çok sayıda hisse biriktirebilir; bu, eğer bu hisselerin değerini takdir ederse, önemli bir değere sahip olabilir. Ve sahip olduklarını takdir edin: Stok, son beş yılda iki katına çıkarak merdiveni kesintisiz olarak 134 $ 'lık bir hisse fiyatına yükseltti.
Dover Corp (DOV)
J & J, Band-Aid'i yüksek profilli tüketici ürün portföyünün bir parçası olarak iddia edebilirken, bazı kâr marjları, bir kürdanın tüm kamusal karizmasına sahiptir. Chicago merkezli iş akışkan yönetimi, endüstriyel ürünler ve üretim destek sistemleri üzerinde yoğunlaşmıştır.
Tam olarak akşam yemeği partisi şakası gibi bir şey değil. Ancak temettüler gittikçe Dover, J & J'yi her yıl 62 yıldan 61'inde bir yıllık galibiyetle geride bıraktı. DOV'un 2017 temettü hissesi, hisse başına 44 sent, 10 yıl önce sunulan hisse başına 16 sent'in iki katından daha fazla. Bu arada, DOV hisse senedi farklı bir tür akışkan yönetimine sahip: Son 12 ayda yüzde 20 artacak ve hisse başına 79 dolarlık işlem görüyor.
Elma (AAPL)
Bununla yüzleşelim: Seksi yeni ürünlerin yüksek teknoloji ürünü yenilikçi ürünü olarak Apple'ın günleri çoktan gitti. Ve Steve Jobs'un ileride bu kadar heyecanlanmayacağı gibi, CEO'su CEO'su Apple'ın Ft. Knox. Bugün, Apple, 748,4 milyar dolarlık bir piyasa sermayesi var ve bu da onu dünyanın en değerli halka açık şirketi haline getiriyor. Bazıları fısıldayarak yakında trilyon dolarlık banknota varabilir ve stoğu Şubat ayından beri rekor seviyelere yükseldi. Ve Hindistan ve Çin'deki patlayan akıllı telefon pazarlarından yararlanmak için en azından orta vadeli geleceği çok parlak görünüyor. Yatırımcılar, yalnızca bu gelir havuzlarının kurumaya başlamasından sonra, Apple'ın kuru temizleme ve Çin çıkışını alan bir akıllı robot veya sürücüsüz bir araba icat edeceğini umabilirler.
Microsoft (MSFT)
Gitti, bir Bill Bill Gates'in, Apple'ın “PC'ye karşı Mac” reklamlarındaki havalı bir Mac'le karşı karşıya geldiği günler. Aniden Microsoft yine havalıdır, 2013 yılında Forbes -left'in “en kötü CEO'su” un şüpheli bir farkını kazanan baş döndüren Steve Ballmer ile başlayan bir yörünge. Günümüzde LinkedIn, Skype ve popüler Xbox video oyun platformu ve stoğu var. 1990'ların ihtişamlı günlerine layık bir yeniden canlanma yaşadı. Ballmer'ın emekliliğinden bu yana, hisse senedi yüzde 87 arttı ve şu anda hisse başına 90 $ işlem görüyor.
McDonald's (MCD)
2012 ve 2014 yılları arasında, birkaç günden fazla "manşonlar" ve "mojo" kelimeleri manşetlerde, "düşmüş kemerler" ve "onu sevmemek" gibi ifadelerle birlikte kullanılmıştır. Tüketici hoşnutsuzluğunun ve yatırımcının merkezinde imtiyaz, daha fazla seçenek yaratma girişimleri, Mickey D'nin menüsünü, bir Tilt-A-Whirl'de bir kamyon durma büfesi değerine layık bir seçime dönüştürdü. 2013 sonundaki çıkışından bu yana, hisse senedi yüzde 60'ın üzerindedir (155 $ 'da işlem görmektedir). Burger behemoth da 125.6 milyar dolarlık bir piyasa kapağına sahip: Herhangi bir hesapla, bu bir Süper Boyut.
Wells Fargo (WCF)
Çalışanların yaklaşık iki milyon sahte hesap oluşturduğu kitlesel çapraz satış skandalı haberleri vurulduğunda, Wells Fargo dibe vurdu ve sert oldu. Halkla ilişkiler felaketi ve finansal çöküşü, televizyonda yayınlanan Senato duruşmalarında korkmuş, clueless doldurulmuş bir ayı gibi görünen CEO John Stumpf'un çıkarılmasına yol açtı. Wells henüz sıcak sudan çıkmadı; Sadece birkaç hafta önce, Sen. Elizabeth Warren (D-Mass.) hükümete sahte hesaplar oluşturulurken hizmet veren bir düzine Wells yönetim kurulu üyesini çağırdı. Bu arada skandalı sondalar devam ediyor. Ancak, büyük bir dayak atsa da, WCF dünyanın en zengin bankalarından biri olmaya devam ediyor. Mevcut sıkıntılarını temizlerse, Wells Fargo güç ve güçlü büyüme potansiyeli olan bir yatırım pazarlığı olabilir.
Amazon (AMZN)
Alçakgönüllü bir çevrimiçi kitapçı olarak başlayan şirket, şimdi yüksek teknoloji alaka düzeyi ve yaratıcılık için kitap yazıyor. Yatırım gözlemcileri geçtiğimiz ay 13,7 milyar dolarlık Tam Gıda alımını memnuniyetle karşılarken, Amazon'un zincirleme bir zincirin imajını “Bütün Paycheck” ve aynı zamanda verimsiz depo sistemi gibi çok fazla bahşedilmiş bir lokomotif imajı üzerinde reform yapması halinde gerçekten işe yarayabilir. Bu arada Amazon, dijital kişisel asistanlık cephesinde ilerliyor. Alexa'nın benchmark statüsüne çıkması, sadece birkaç yıl önce göz önünde bulundurulduğunda şok edici. Apple'ın Siri ile kendine çektiği nokta vardı. Amazon'un e-ticaret liderliğinin çarpıcı hissedar değerine nasıl dönüştüğü şöyle: Son zamanlarda bin dolar işareti kırılan hisse senedi fiyatı. Şu an 988 $ ve tek başına geçen yıla oranla yüzde 40 artarken, bu arada tek bir dipnotla değil.
Alfabe (GOOG, GOOGL)
Bunun geldiğini gördün, değil mi? Neden olmasın? Alfabenin arama motoru altyapısını, çevrimiçi videoyu (YouTube üzerinden) ve Android telefon sistemini aramaya koyduğu gerçeğinin yanı sıra, bir ton nakit üzerinde de bulunuyor. Piyasa kapağının kralı için Apple ile rutin olarak esnaf yapar; Şu anda şirket 639,5 milyar dolar değerinde. 959 $ 'lık A sınıfı hisse fiyatının Amazon'un rakipleri olduğu ve son birkaç yılda yatırımcıların yüzde 230'luk getiri getirisi elde ettikleri görülüyor. Alfabenin bir eleştirisi, onun kötü yönetilen “aylar” ı (Nest öğrenme termostatı gibi) oldu, ama bunlardan en az biri, sürücüsüz araba, yatırımcılar ve hatta sürüş halkı fikre kadar büyük ödüller kazanabilirdi.
Berkshire Hathaway (BRK.B)
Ve Buffett'ın sonsuza dek sahip olacağı hisse senetleri hakkında konuştuğumuz sürece, Buffett'ın şirketinin kendisine de konsantre olabiliriz. 254.600 dolarlık A sınıfı hisse senetleri (BRK.A), Amerikalıların çoğunun bir pay almak için üç ila beş yıl çalışmak zorunda kalacağı, aksi takdirde tek bir kuruş harcamamadıkları varsayılırsa, o kadar da stratosferiktir. Wall Street'in tanrılarına şükürler olsun, Berkshire Hathaway Sınıfı B için, hisse başına 170 dolarlık çok daha mütevazi bir iş yapıyor. Berkshire'a bahis yapmak, oldukça rahat bir düşünce olan Buffett'e ve GEICO, Dairy Queen, Benjamin Moore gibi firmaların kararlılığına ve Acme Brick Company'ye kadar uzanan bir şekilde bahis oynamaktır. BRK'ya aldığınızı varsayalım. Beş yıl önce, paranızı iki katına çıkaracaksınız, ki bu da bir yıllık ücretsiz Blizzards ve Dilly Bars tedariki veya on yıldan fazla bir miktar tuğladan bile daha iyi.