Bir Endeks Nasıl ve Neden Ticaret Yapılır?
Bir Endekste Neler Var?
Stoklar ve endeksler sepet olarak bilinen şeyde toplanır. Örneğin, Dow Jones Endüstriyel Ortalama Endeksine (DIJA) yatırım yapmak isterseniz, endeks sepetindeki 30 hisse senedinin hisselerini satın alacaksınız.
Aslında 30 farklı şirketin hisselerine sahip olacaksınız.
Bir Endeks Nasıl Çalışır?
Endeksler belirli bir piyasa veya varlığın izlenmesi için tasarlanmıştır. Örneğin, Altın ve Kıymetli Madenler Endeksi (XAU), altın ve diğer değerli metalleri madenleyen şirketlerden oluşmaktadır. Mantık, endekste hisse senetleri alırsanız, dünyadaki her bir altın madenciliği şirketinde hisse satın almak zorunda kalmadan altın madenciliği sektörüne maruz kalacaksınız. XAU'daki paylar, bir bütün olarak altın madenciliği sektörünün temsilcisi.
İndeks Ağırlıklandırma Ne Demektir?
Endeks ağırlıklandırma, bir endeks sepetindeki payların nasıl tahsis edildiğidir; temel olarak endeks nasıl tasarlanmıştır. Örneğin, fiyat ağırlıklı bir endeksteki fiyat bazında her bir hisse için farklı miktarlarda hisse senedi bulunmaktadır. 20 $ 'lık bir hisse senedinin 1 hisseye sahip olacağını ve 5 $' lık bir hisse senedinin 20 $ 'lık hisse senedine eşit olması için 4 hisseye sahip olacağını söyledi.
Başka bir ağırlık türü piyasa kapitalizasyonuna dayanmaktadır.
Her bir hisse senedinin sermayeli endeksteki hisseleri, ödenmemiş hisselerin piyasa değerine dayanmaktadır. Ayrıca gelir ağırlıklı endeksler, temel ağırlıklı endeksler ve hatta float-ayarlanmış endeksler de vardır.
Bir Endeks Alışının Avantajları Nelerdir?
Endeksler, belirli pazarlara veya sektörlere hisse senedi piyasasını köşeye sıkıştırmak zorunda kalmadan geçmek için iyi bir yoldur.
Petrol varilleri, bazı sığırlar ve birkaç torba buğday satın almak yerine bir emtia endeksi almak daha kolaydır. Uygun endeks sepetini satın alan bir piyasa satın alımının genel performansına maruz kalabilirsiniz.
Bir Endeks Alışmanın Dezavantajları Nelerdir?
Bir endeks belirli bir pazarı taklit edecek şekilde tasarlanırken,% 100 doğru olduğu anlamına gelmez. Sadece belirli bir bölgedeki bir yabancı pazar endeksi aldığınız için sepetinizin o bölgenin ekonomisi ile tam olarak hareket edeceği anlamına gelmez. Bir endeksin, en azından hemen değil, bir endeksi yansıtamayacağı bir pazarın seyrini değiştirebilecek birçok faktör vardır.
Sepet siparişi doldurmak her zaman en kolay işlem değildir. Endeks 4,000'den fazla hisse senedi almak daha kolay olsa da, bu her zaman hedef fiyatınızı aldığınız anlamına gelmez. Piyasa emirlerini kullanırsanız, sonunda sepetinizi doldurursunuz, ancak istediğiniz fiyatı alamazsınız. Veya limit siparişleri kullanırsanız, sepeti doldurmak için gereken tüm hisseleri alamayabilirsiniz.
Ve tüm indeksler sıvı değildir. Belli endeks pozisyonlarında ve dışında ticaret yapmak zor olabilir. Sonra yine aynı şey belli menkul kıymetler için de söylenebilir.
Dizinler için bir alternatif var mı?
Tabii ki… ETF'ler.
(Bir şekilde, borsada işlem gören fonlardan bahsedeceğimi biliyordunuz) ETF'lerle ilgili güzel şey, bir endeksi diğer piyasaları ve varlıkları taklit etmek için tasarlandığı gibi, bir endeksi taklit edecek şekilde oluşturulmuş olmasıdır. Ancak, bir ETF söz konusu olduğunda, “sepet” önceden ambalajlanmış ve ticaret için hazırdır. Belirli bir endekste hisse senetlerini almak için 11 adet satın alma işlemi yapmanız gerekmez, bunun yerine bir varlığın 14 hisse senedinin bir koleksiyonu olan bir ETF satın alırsınız; eğer istersen bir mini portföy.
ETF'lerin vergi avantajları ve ticaret kolaylığı gibi endeksleri tutmasının birçok avantajı vardır, ancak ETF'lerin dezavantajları da vardır. Ancak ETF'ler uzun bir yol kat ettiler ve faydaları, yatırım fonları ve endeksler gibi birçok yatırım için uygun ikame yaptı. Yani eğer ETF'lerin yatırım endeksine alternatif olabileceğini düşünüyorsanız, doğru yere geldiniz.