En İyiyi Takip ederek Yatırım Fikirleri Yaratın
Bu makalede, ilk üç küresel makro hedge fonuna ve uluslararası yatırımcıların SEC dosyalarını okuyarak işlemlerini nasıl takip edebileceklerini gözden geçireceğiz.
SEC Filings Nasıl Okunur
Uluslararası yatırımcıların riskten korunma fonlarını analiz ederken dikkat etmesi gereken en önemli SEC dosyası, bir fonun en büyük holdinglerinin detaylı bir kaydını içeren Schedule 13F dosyalamadır. Bu varlıkları iki zaman periyodu arasında karşılaştırarak, yatırımcılar, stokların, fonların veya diğer varlıkların ne zaman satın alındığını veya satıldığını belirleyebilir.
Birçok web sitesi, varlıkların Balina Bilgeliği de dahil olmak üzere varlıkların karşılaştırmasını otomatikleştirerek bu süreci basitleştirmeyi amaçlıyor, ancak yatırımcılar bilgileri SEC'in web sitesinde ücretsiz olarak bulabilirler. Yatırımcılar ayrıca, bir çok farklı şirket aracılığıyla e-posta uyarılarının kurulmasını da isteyebilir.
SC 13F başvuruları düzenli olarak yapılmalıdır, ancak bir varlık satın alan fon ile bunların satın alma işlemini yasal düzenlemelerde ifşa etmeleri arasında bir gecikme olduğunu unutmamak önemlidir.
Yatırımcılar, beklenen hareketin gerçekleşmiş olup olmadığına karar vermek için, satın alım anında fon tarafından ödenen fiyatı mevcut piyasa fiyatıyla karşılaştırmalı.
Bridgewater Associates
Bridgewater Associates, enflasyon, döviz kurları ve ABD gayri safi yurtiçi hasıla verileri gibi ekonomik eğilimlere dayalı yatırımlar yapan 150 milyar dolarlık küresel makro riskten korunma fonu.
Para yatırma stratejileri, mutlak getiri ürünleri ve risk paritesi kavramlarının öncülerinden olan hedge fon, 2000 ve 2005 yılları arasında dünyanın en hızlı büyüyen varlık yöneticileri arasındaydı.
2010 yılında Şirket, Kurumsal Yatırımcılar Dünyasında En İyi 100 Hedge Fon listesinde birinci sırada yer aldı ve diğer şeylerin yanı sıra Makro Odaklı Hedge Fon Firması ödülünü aldı. AR & A aynı zamanda rakipleri ve piyasaya getirdiği yenilikçi stratejileri tutarlı bir performans gösterdiği için Hedge Fund Rapor Kartı ve Milyar Dolar Kulübü kategorilerinde 1. sırada yer alıyor.
Bridgewater Associates 'SEC Başvurularını Görüntüle
Caxton Associates
Caxton Associates, dünya çapındaki ekonomik eğilimlerin analizine dayanarak yatırım yapan küresel bir makro hedge fonu. Financial Times'ın Andrew Law ile 2013 yılında yaptığı görüşmeye göre, riskten korunma fonu, piyasaları dinlemeyi, politikaya dikkat etmeyi ve uzun vadeli getirileri iyileştirmek için riski etkin bir şekilde yönetmeyi içeren üç temel prensibe odaklanmıştır.
Finansal riskten korunma fonu, 2008 yılı boyunca tarihinin başlarında bir miktar ödeme sorunu yaşarken, küresel makro hedge fonları arasında liderliğini yapan S & P 500'ün yarı kararsızlığı ile müşterileri için yılda 14 milyar dolardan fazla - ya da yıllık% 14'lük bir kazanç sağlamıştır. ve genel olarak tüm hedge fonları arasında sağlam bir oyuncu.
Özellikle, şirket 2008 yılında bile olsa, asla geri ödeme yapılmasını kısıtlamadı.
Caxton Associates 'SEC Başvurularını Görüntüle
Soros Fon Yönetimi
Soros Fon Yönetimi, efsanevi milyarder George Soros tarafından yönetilen bir “aile ofisi” olarak yeniden sınıflandırılan bir hedge fonudur. İngiltere Merkez Bankası'nı 1992'de geri çekmenin yanı sıra, bir günde bir milyar sterlinin üzerine çıkarak, sonraki kırk yıl boyunca yıllık ortalama% 20'lik bir getiri oranı elde etti ve bu da fonun sektördeki en iyi performansa sahip olmasını sağladı. .
Genel olarak fon, dünya çapındaki kamu sermayesi ve sabit gelirli pazarlara, ayrıca döviz, para birimi, emtia, özel sermaye ve girişim sermayesi fonlarına yatırım yapmaya odaklanmıştır. Şirket, nakliye, enerji, perakendecilik, finans ve diğer sektörlere büyük yatırımlar yapmakta, bu da yatırımları geleceğe taşındıktan sonra değer kılmaktadır.
Soros Funds 'SEC Filings görüntüle
Anahtar Takeaway
Uluslararası yatırımcılar, önde gelen küresel makro riskten korunma fonları tarafından yapılan yatırımları takip ederek birçok bilgiye ulaşabilirler. Bu üç fona ek olarak, yatırımcılar, daha geniş piyasadaki borsada işlem gören fonlara (“ETF'ler”) yatırım yapmanın bir alternatifi olarak “izlemek için stoklar” listelerini oluşturmak için diğer birçok fonla ilişkili SEC dosyalarına bakabilirler. oldukça fazla alfa sunamayabilir.