İşlem Verilerini Quicken Yazılımına Aktarma
Maliyenizi yönetmek için Quicken'i kullanmak süreci kolaylaştırır. Quicken yazılımınızı doğrudan hesabınıza erişmek için finansal ve bankacılık kurumlarınıza bağladığınızda bu daha da basitleştirilir.
Finansal işlem yüklemesi, işlem verilerini doğrudan bankanızdan veya diğer finansal kurumunuzdan (FI) almanızı sağlayarak, bu verileri manuel olarak girmek için gereken zaman ve çabayı kaydedebilmenizi sağlar.
Çoğu finans kurumunun bir tür çevrimiçi varlığı vardır ve finansal bilgilerinize web ve kişisel finans yazılımı aracılığıyla erişilmesi zor değildir. Ancak, tüm kurumlar doğrudan Quicken ile etkileşime girmeyecek veya hesap ve işlem verilerinin indirilmesine izin vermeyecektir. Bunlar genellikle istisnalardır ve çoğu büyük finans kuruluşu bu faydayı sunmaktadır.
FI'niz Doğrudan Bağlanmaya İzin Veriyor mu?
Quicken yazılım ürünlerinin geliştiricisi olan Intuit, özel QFX indirme protokolünü kullanarak Quicken'e işlem yüklemelerine izin vermek için finansal kurumlara bir lisans ücretini ödemek için kullanılır. Finansal kurumlar genellikle bu ücreti müşteriye iletir. Çoğu, Quicken işlem yüklemeleri için müşterileri ödemeyi durdurdu. Özellikle bölgesel bir banka veya kredi birliği kullanıyorsanız, ücretsiz olarak yapıp yapamayacağınızı belirlemek için işlem yüklemelerini kurmadan önce finansal kurumlarınızı kontrol edin.
Finansal kurumunuzun aşağıdaki adımları izleyerek işlem yüklemelerine izin verip vermediğini kontrol edebilirsiniz:
- Quicken'de Hesap Ekle'yi seçin.
- Finansal kurumunuzun adını girin. Listede görünmezse, işlem yüklemeleri mümkün değildir.
Finans kurumunuzun Intuit OFX Connectivity sayfasını inceleyerek web'de Quicken'i destekleyip desteklemediğini de öğrenebilirsiniz.
Katılımcı kurumların bir listesi için ürününüzün sürümünü kontrol edin.
İşlemleri İndirmek için Express Web Connect'i Kullanma
Finansal kuruluşlarınızdan biri listelenmemişse, Express Web Connect'i kullanarak işlem verilerini manuel olarak girmekten yine de kaçınabilirsiniz. Quicken, Direct Connect'i desteklemeyen bir finans kurumuna bağlanmaya çalıştığında, en yaygın bağlantı türü olan Express Web Connect'i kullanmaya çalışır.
Ayrıca, Quicken'de finansal kurum hesabınıza giriş yaparak ve "Quick to Download Quicken" bağlantısı veya düğmesine veya "Web Connect" bağlantısına bakarak Quicken'de işlem ve güncelleme bakiyelerini otomatik olarak girebilirsiniz.
Diğer Dosya Biçimlerini Kullanarak İşlemleri İndirme ve İçe Aktarma
QuickBooks veya Microsoft Money gibi diğer finansal yazılım ürünleri ve virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosyası gibi diğer dosya formatları için seçenekler de dahil olmak üzere, işlemleri kendiniz indirmek ve almak için başka yöntemler de vardır (tüm dosya formatlarının değil Quicken'e aktarıldı). Bu seçenekler hesap işlemleri görünümünde, yan menüde veya web sayfasının altında bulunabilir. İndirilecek işlemler için bir tarih aralığı seçme seçeneğiniz de olabilir.
Bazı finansal yazılım kullanıcıları, verilerin güvenliği tamamen ellerinde olduğundan, bu yöntemi kullanarak işlemlerini indirmeyi tercih ediyorlar. Ancak, doğrudan yazılımınıza indirirseniz veya işi kendiniz yaparsanız, veriler her zaman şifrelenir ve çok güvenlidir. Quicken'de hiç kimse finansal bilgilerinizi görmez.