Her yatırım durumu farklıdır ve birçok faktör ticaret stratejinizi etkileyebilir. Ancak, gerçeklerle silahlandırıldığınızda, doğru kararı vermenin en iyi şansına sahipsiniz.
Neden bir Dizin Sepet Alış Neden düşünmelisiniz
Likidite. Bazı endeksler çoklu ETF'ler tarafından takip edilmektedir.
Aslında, dizinlerden daha fazla ETF vardır. Çoğu endekste birden fazla ETF takipçisi var. Niye ya? Dizinler daha popüler olduğundan (şimdilik). Her hareketlerini izleyen daha fazla yatırımcı ve tüccar var. Bu nedenle daha likit ve bazen ticaret yapmak daha kolaydır.
Tıpkı popüler veya sıvı olan ETF'ler değil. Ancak bir endeksi takip eden birden fazla ETF olduğundan, bu fonların bir kısmı sadece popüler veya sıvı olmayacak. En güçlü ya da arz ve talebin hayatta kalması olarak adlandırın, ancak en alt sıra, ETF'lerin yüksek beklentilerle açık olması ve bazen de yıl boyunca bunu yapmamasıdır.
Kontrol ve Esneklik. Bir ETF satın aldığınızda, bir endeksi izlemek için hisse senedi oranlarını ve bazen türevleri birleştiren önceden paketlenmiş bir varlık satın alırsınız. ETF'de olan her şeyi alırsın. İstediğiniz gibi stokta ve dışarıda işlem yapamazsınız.
Bir endeks sepeti ile yapabilirsiniz. Eğer sepetinizi belirli bir şirkete veya sektöre çarpmak istiyorsanız, bu yeteneğe sahip olursunuz.
Ve bu, sepet fiyatınızı etkileyebilir ve takas firmanıza kızdırırken, bu yapılabilir. İhtiyacınız olduğunda sepetinizi özelleştirebilirsiniz, ETF'iniz değil. Bu esneklik ve kontrol, tüccarların portföylerinde kullanabilecekleri ve kendimi kullandıkları güzel bir özellik.
Takip hatası. Bu, bir endeks avantajından ziyade bir ETF dezavantajıdır , ama bahsetmeye değer bir şey.
ETF'ler, özellikle emtia ETF'leri olmak üzere, büyük takip hatalarıyla suçlanmaktadır. Bununla birlikte, bir sepetle, bir endeks bir sektörü veya pazarı temsil eden bir ölçüt olduğundan gerçekten bir izleme hatası yoktur. Bununla birlikte, bir indeksin zaman zaman gerçekten temsil edici olmadığını iddia edebilecek bazıları vardır (ve yanlış olmazlar).
Neden bir ETF almayı düşünmelisiniz?
Düşük İşlem Maliyetleri. Bir endeks satın aldığınızda, birden fazla alım satımına sahip bir sepet doldurmanız gerekir… ve çoklu komisyonlar. Bir ETF satın aldığınızda, bu bir ticaret ve bir komisyon. Yani bir ETF, yatırım ücretleri söz konusu olduğunda size gerçekten tasarruf etmenize yardımcı olabilir.
Fiyatlandırma. Basitçe bir ETF ile bir hedef fiyatı vurmak daha kolay olduğunu söyledi. Bir ETF satın alırsanız , bu bir ticaret, tek fiyattır. Bu piyasa emirlerini içerir (spread'e bağlı olarak). Bununla birlikte, bir endeks fiyatına ulaşmak piyasa emirleriyle bile kolay bir başarı değildir. Birden çok hisse senedi satın aldığınız için çok sayıda uzman ve pazarın merhametindesiniz. Limit emirleri kullanıyorsanız, sepetinizi doldurmak için bir süre beklemeniz gerekebilir.
Vergiler. ETF'lerin yatırım fonları gibi diğer yatırımlara karşı büyük bir vergi avantajına sahip olduğu ve endekslerin istisna olmadığı bir sır değildir. Bir endeks sepetinde menkul kıymetler alırken veya satarken herhangi bir karlı ticaret yaptığınızda, tüm bu sermaye kazançları için Sam Amca'ya ödeme yapmanız gerekecektir.
Ve sepetinizi doldurup doldurmamaya devam ederseniz, siz onları en kısa sürede kaydettiğinizde kayda devam ederler.
Bir ETF ile, sermaye kazanç vergileri sadece tüm ETF'yi satın aldığınızda veya sattığınızda geçerlidir. Bir ETF bir varlık olduğu için, fondaki menkul kıymetlerdeki kazançlar sadece yatırım fonları veya endekslerden farklı olarak ETF işlemi yapıldığında geçerlidir.
Ters ETF'ler. Belirli bir endekste düşüş yaşıyorsanız, birden çok hisse senedini kısaltmak, kâr marjlarınız ve takas firmanıza zarar verebilir. Ancak, ters ETF'ler herhangi bir hisse satmadan kısa bir pozisyon oluşturmanıza izin verir. Ters fonlarla, aslında bir varlık alıyorsunuz.
Seçim. Dediğimiz gibi, bir endeksi takip eden birden fazla ETF var, bu yüzden seçim avantajına sahipsiniz. Aynı endeksi takip eden iki veya daha fazla fon varsa, yatırım stratejiniz için hangi ETF'nin en uygun olduğunu seçebilirsiniz.
Seçeneklere sahip olmak güzel.
Seçenekler. Seçeneklerden bahsetmişken, bu son fayda bir endeks dezavantajından ziyade bir ETF avantajı , ama tartışmaya değecek başka bir avantaj .
Bazı durumlarda, ilişkilendirilmiş bir ETF ile korunma endeksi opsiyonları endeksin kendisini kullanmaktan daha iyi olabilir. Bu gelişmiş bir ticaret stratejisidir ve takas firması sorunlarına yol açabilir, ancak doğru şekilde kullanılırsa, temel alınan endekse göre daha hızlı ve daha iyi bir hedef fiyatlandırmasıyla riskli bir pozisyon oluşturmanıza yardımcı olabilir. Ve bildiğimiz gibi, gün-ticaretinde hız ve fiyat büyük kaygılardır. Bununla birlikte, bu stratejiyi gerçekten kullanmadan önce iyice araştırmanın önemini vurguladım, bu meek için değil.
Yani bir ETF'den daha iyi bir endeks mi (ya da tam tersi)? Net bir cevap yok. Gerçekten duruma bağlı. Ancak, yukarıdaki nedenler kararınızı gerçekten etkileyebilir ve umarız siz de doğru olanı yapmanıza yardımcı olur.