Yükselen Petrol Fiyatları Kar Gelen Yatırım Fonları
Doğrudan petrol yatırımı yapan yatırım fonu bulunmamasına rağmen, yatırımcılara petrolle ilgili sektörlere maruz kalma olanağı sağlayan çok sayıda fon bulunmaktadır.
Farklı bir deyişle, yatırımcılar petrol fiyatlarının zaman içinde yükselmesi nedeniyle yatırım fonları ve kar ile dolaylı olarak maruz kalmayı sağlayabilirler.
Petrolden Kâr Kazanmak İçin En İyi Fon Türleri
Petrol fiyatındaki hareketlerle önemli ölçüde ilişkili iki temel yatırım fonu vardır. Örneğin, petrol fiyatının kısa vadede ya da uzun vadede daha yüksekte hareket edeceğini ve yatırım fonlarıyla bu potansiyelden yararlanmak istediğinizi hissettiyseniz, bunu çoğu sermaye enerjisi fonlarıyla yapabilirsiniz. ve bazı doğal kaynak fonları.
En yüksek maruziyeti veya en yüksek korelasyonu, petrol fiyatına çıkarmak istiyorsanız, aynı zamanda, emtia ETF'lerini kullanmayı düşünebilirsiniz.
Basitçe söylemek gerekirse, yağa maruz kalmak istiyorsanız, bunu yapmanın birçok yolu vardır. Peki, petrolle ilgili sektörlere yatırım yapan en iyi yatırım fonu hangileridir?
Bu çerçevede, artan petrol fiyatlarından yararlanabilecek üç farklı kategoride 10 yatırım fonu vurgulamaktayız.
Daha da iyisi, sadece yük taşımayan ve çoğunluğun kategori için ortalamanın altında harcamaları olan petrol ile ilgili yatırım fonlarını içereceğiz.
Petrolden Kâr İçin En İyi Eşit Enerji Yatırım Fonları
Petrol fiyatları değişken olabilir ve bazı yatırımcılar emtiaya tam olarak maruz kalmak istemeyebilir, bunun yerine enerji sektörü fonları olarak da adlandırılan öz kaynak enerji fonları aracılığıyla ılımlı maruz kalmak isteyebilir.
Örneğin, çoğu enerji kaynağı, petrol şirketleri, elektrik şirketleri, rüzgar ve güneş enerjisi ve kömür endüstrisi de dahil olmak üzere enerji üretimi ve dağıtımıyla ilgili petrol ile ilgili sektörlere yatırım yapmaktadır. Enerji şirketlerinin örnekleri arasında Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL) ve Güneybatı Enerji Şirketi (SWN) bulunmaktadır.
Ayrıca, ana sınırlı ortaklıklara veya MLP'lere yatırım yapan özel enerji fonlarının bir alt sektörü de bulunmaktadır . Gayrimenkul yatırım ortaklıkları veya GYO'lar gibi MLP'ler de fon seviyesinde vergi ödemeyen, ancak mevcut gelirlerinin çoğunu yatırımcılara ödemek zorunda olan yatırım araçlarını “geçiyor”. Dolayısıyla birincil fark, gayrimenkul yatırımları yerine MLP'lerin öncelikle enerji (petrol ve gaz) varlıklarına yatırım yapmalarıdır.
Şimdi en iyi enerji sektörü yatırım fonlarına bir göz atalım:
- Vanguard Energy (VGENX): Vanguard'ın bu sermaye enerji fonu, enerji sektörüne, XOM, Chevron (CVX) ve Pioneer Resources (PIONF) gibi, 135'den fazla enerji stoku ile geniş bir maruz kalma sağlar. Bazı enerji sektörü fonları, enerji sektörünün dışındaki bazı şirket stoklarını içerebilir, ancak VGENX yalnızca enerji stoklarına odaklanır. Bu saf odak, VGENX'i, enerjiye tam olarak maruz kalmak isteyen yatırımcılar için iyi bir seçim haline getirmektedir. Bu dar odak, fonu daha geniş piyasaya göre daha uçucu hale getirebilir, ancak bu, sektör fonlarının niteliği - portföyde nispeten düşük varlık tahsisine rağmen, bir sektöre maruz kalmaktır. VGENX'in yatırım maliyeti yüzde 0.41, ya da yatırılan her 10.000 $ için 41 $, minimum satın alma maliyeti ise 3,000 dolar.
- Sadakat Seçme Enerjisi (FSENX): Enerji stoklarına aşırı maruz kalmak istiyorsanız, FSENX en iyi seçim olabilir. Toplam portföy varlıklarının yüzde 50'sinden fazlası CVX, XOM ve EOG Kaynakları (EOG) gibi ilk on şirkete tahsis edilmiştir. Portföy, normalde en az yüzde 80 enerji sektörü stoku olan yaklaşık 75 toplam holdingden oluşmaktadır. Özellikle uzun vadeli olan tarihsel getiriler, FSENX için sürekli olarak enerji sektöründeki fonların ilk üçte birlik sıralarında yer almaktadır. FSENX için gider oranı yüzde 0,79 ve en düşük başlangıç yatırımı 2,500 dolar.
Cavanal Hill World Energy (APWEX): Düşünceli bir şekilde yönetilen ve çeşitlendirilmiş bir enerji fonu arayan yatırımcılar, APWEX'e bir göz atmalıdır. Her ne kadar bir hane adı olmasa da Cavanal Hill, kendi deyimiyle "stoklarını küçültmeye çalışırken mükemmel bir büyüme potansiyeline sahip olduklarına" inandıkları kaliteli stoklara yatırım yapan bir yatırım fonu şirketidir. Tipik enerji fonlarından farklı olarak, APWEX ABD hisse senedi ve yabancı hisse senetlerinin bir birleşimine yatırım yapar ve hatta miktara (tahvillerin yaklaşık yüzde 5'i) tahvil ekler. Fon sadece 2014 yılından beri piyasada olmasına rağmen, Morningstar'dan 5 yıldızlı bir derecelendirme aldı . APWEX için harcamalar enerji sektörü kategorisi için ortalama yüzde 1,20'dir ve asgari başlangıç yatırımı 100 ABD dolarıdır.
Oppenheimer Steelpath MLP Select 40 (MLPTX): Oppenheimer'den gelen bu ana sınırlı ortaklık veya MLP, fon, petrol taşımacılığı ve doğal gaz boru hatlarında yer alan sınırlı ortaklıklardaki fon varlıklarının çoğuna odaklanmaktadır. MLP performansı uçucu olabilir ve bu makalede daha önce bahsedildiği gibi yapıları karmaşıktır. Bu nedenle, yatırımcıların bu fonları satın almayı düşünmesi, satın almadan önce normalden daha fazla ödev yapmalıdır. Bununla birlikte, MLP'ler muhtemelen% 7 veya daha yüksek oranlarda yüksek verim arayan yatırımcılar için en iyisidir. Ayrıca MLP fonlarının gider oranları karmaşık olabilir. Örneğin, MLPTX için prospektüs gideri oranı son derece yüksek olan yüzde 4.66'dır. Bununla birlikte, fon tipik olarak net masrafların yüzde 1 veya daha az olduğu ücretler getirir. Yine, yatırımdan önce MLPTX ve diğer MLP fonları üzerinde ödevlerinizi yapın! Doğru kullanıldığında mükemmel aletler olabilirler.
Petrolden Gelen En İyi Doğal Kaynak Fonları
Doğal kaynaklar, ABD'de veya ABD dışındaki enerji, kimyasallar, mineraller ve orman ürünleri gibi emtia temelli endüstrilere geniş bir referanstır. Doğal kaynak fonları listemizde, düşük maliyetli olanları da içerecektir. Petrolle ilgili endüstrilere ortalama doğal ortalamanın üzerinde, diğer doğal kaynak fonlarıyla karşılaştırıldığında, ortalama yükler.
- Fidelity Global Emtia (FFGCX): Fidelity'den gelen bu doğal kaynak fonu, CVX, Total SA (TOT) ve Anadarko Petroleum Corp (APC) gibi enerji sektöründeki stokların yaklaşık üçte biri kadardır. FFGCX için küresel erişim, sadece Kuzey Amerika bölgesine odaklanan doğal kaynak fonlarıyla karşılaştırıldığında daha fazla çeşitlilik sunabilir. FFGCX için harcamalar yüzde 1.13 ve ilk satın alma tutarı 2,500 dolar.
- T. Rowe Price New Era (PRNEX): Petrol ile ilgili endüstrilere diğer doğal kaynak fonlarıyla karşılaştırıldığında, ortalamanın üzerinde ortalama fiyat sunan düşük maliyetli bir yatırım fonu arıyorsanız, PRNEX akıllıca bir seçimdir. Portföy, yaklaşık üçte ikisi ABD şirketleri ve üçte biri denizaşırı olmak üzere yaklaşık 120 hisse senedi içermektedir. Portföyün yüzde 40'ından fazlası enerji sektörü stoklarından oluşmakta ve kapitalizasyon küçük, orta ve büyük büyüklüklere yayılmaktadır. PRNEX için gider oranı yüzde 0,67'dir ve bir hesap açmak için asgari başlangıç yatırımı 2,500 $ 'dır.
- Columbia Global Enerji ve Doğal Kaynaklar Fonu (UMESX): Columbia ThreadNeedle Investments tarafından sunulan bu doğal kaynak fonu, yaklaşık yüzde 60 oranında enerji stoku bulundurmakta olup, bu oran, enerji sektörüne oranla neredeyse ikiye katlanmıştır. Yüzde 1.10'luk harcamalar, kategori kullanıcılarına kıyasla ortalamanın biraz üzerindedir, ancak uzun vadeli getiriler için ortalamanın üzerindeki eğilim maliyete değer olabilir. UMESX'i düşünen yatırımcılar, fonun sınırlı erişime sahip olduğunu ve en büyük Fidelity, Scottrade ve Etrade olmak üzere seçilmiş bir grup ticari ağda mevcut olduğunu akılda tutmalıdır. UMESX için minimum satın alma tutarı 2,000 dolar.
Kesin ve özetlenen bir notta, sektör fonları çeşitlendirme araçları olarak akıllıca kullanılabilir ancak enerji gibi bir sektöre büyük tahsisler doğal olarak risklidir. Çoğu yatırımcı için sektör riskinin , toplam portföy varlıklarının yüzde 5 ila yüzde 10'undan daha fazla olmaması önerilmektedir.
Feragatname: Bu sitedeki bilgiler sadece tartışma amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yanlış değerlendirilmemelidir. Hiçbir koşulda, bu bilgiler hiçbir zaman menkul kıymet almama veya satmayla ilgili bir tavsiyeyi temsil etmez.