Borsa yatırımlarına yatırım yapmak hem risk hem de ödül sunar
Hisse senedi endeksi futures, finans piyasalarının kristal topudur - hisse senedi piyasasının yönüne bahis yapar ve işin yapılması için önemli borsa endekslerini takip eder.
Stok vadelerinin tarihi, genel olarak, bölgesel çiftçilerin Chicago'da soğuk, ağır nakit için bayilere satması için buluştıkları 1840'lara kadar uzanır. Bu, “spot” fiyatlandırma olarak adlandırılan bir uygulamadır. Bu senaryo, buğdayın gelecekteki kuzgunları için esnafı kapsayacak şekilde gelişti. Bu, satıcının buğdayı için ne kadar yol aldığını ve alıcının buğdayı için ne kadar ödeyeceğini biliyordu.
Yüzyıldan bir buçuk yıl sonra, “geleceğin evrimi”, 1997'de Chicago Ticaret Borsası'nda işlem görmeye başlayan hisse senedi endeks vadeli işlem sözleşmesinin oluşturulmasına yol açmış ve halen alıcılar ve satıcılar için bugün güçlü bir ticaret sunmuştur. Stoklarla ilgili finansal yatırımların uzun vadeli görünümü.
Stok Endeksi Vadeli İşlemlerinin Tanımlanması
Bir kelime ile, hisse endeksi vadeli işlemler, gelecekteki bir tarihte ya da belirli bir fiyatta hisse satın almak ya da satmak için yasal anlaşmalardır. Bu uygulama, yatırımcıların gelecekteki hisse senedi fiyat performanslarını tahmin etmelerini sağlayarak, vadeli işlem sözleşmelerinin kapsadığı borsa endeksine sahip olmaksızın, oldukça düzenlenmiş piyasalarda 7/24 menkul kıymet alım satımına erişim ile birlikte daha fazla kaldıraç sağlamaktadır.
En büyük cazibesi (çok ihtiyaç duyulan portföy çeşitliliğini sağlamanın yanı sıra) az parayla büyük bir yatırım getirisi elde etme potansiyeline sahip. Ancak bu, gelecekteki piyasa sonuçları üzerinde çok fazla bahis oynayan, yüksek kaldıraçlı olan ve piyasa koşulları onlara karşı çıktığında tüm yatırımlarını kaybeden hisse senedi endeks vadeli yatırımcılara karşı çalışabilecek bir senaryo.
Büyük ve hisse senedi endeksi vadeli işlemler karmaşık finansal araçlardır ve Main Street yatırımcıları tarafından önlenmelidir. Bununla birlikte, nasıl işlem yaptıklarını merak ediyorsanız ve bir vadeli işlem sözleşmesiyle uğraşmak için mali pirzola sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, işte anlaşma.
Stok Endeksi Vadelerine Yatırım Yaparken Bilmeniz Gerekenler
Hisse senedi endeksi vadeli işlemlerine yatırım yaparken bu verileri göz önünde bulundurun:
Hisse Senedi Vadeli İşlem Vadelerinin Türleri: Büyük ölçüde, ABD yatırımcıları için mevcut olan geniş ABD borsa endeksleri (Dow Jones Industrial Average, NASDAQ 100, Russell 2000 dahil) için yaygın olarak kullanılan dört adet hisse senedi endeksi işlem sözleşmesi vardır. Endeks ve Standard & Poor's 500 Endeksi.)
Ticaret Önemlidir: Tipik olarak, hisse senedi endeksi vadeli işlemler, hem alım satım hem de alım satım işlemlerini kolaylaştıran bir futures komisyoncunun yardımı ile işlem görmektedir. Geleneksel borsa menkul kıymetleri alım satımı gibi, satın alma pozisyonları da yatırımcıların yükselen borsa karlarından faydalanmasını sağlarken, bir satış emri yatırımcıların azalan bir borsadan faydalanmasını sağlamaktadır.
Ticaret Masrafları: Yukarıdaki endekslere bağlı hisse senedine dayalı vadeli işlem sözleşmeleri alırken, vadeli işlem sözleşmesi tarafından izlenen gerçek borsa endeksinin borsa fiyatından çok daha az ödersiniz. Örneğin, S & P 500 Endeksinin 100 hissesi için 100 dolarlık hisse başına yatırım 10,000 $ 'a mal olacaktır. Bununla birlikte, tek bir S & P 500 vadeli işlem sözleşmesi (ya da endeksin 100 hissesi) satın alarak, vadeli işlem yatırımcısı önemli ölçüde daha az bir miktar öder.
Nakit Krediler: Hisse senedi endeksine yatırım yaparken önemli bir fark vardır. Katılmak için, vadeli işlem yatırımcılarının aracı kurumda “marj” olarak adlandırılan bir hesapta nakit bulundurmaları gerekmektedir.
Marj hesapları, bir vadeli işlem ticaretinde, Wall Street'te bir marj çağrısı olarak bilinen bir yerdeki aşırı kayıpları karşılamak için gereklidir. Ticari yatırımlara imza atmadan önce mutlaka bir yatırım şirketinin marj gereksinimlerini anladığınızdan emin olun.
Riskin Kabul Edilmesi : Endeks vadeli işlemlerin aşağı yönlü olması, bu tür sözleşmelerin alım satımındaki yüksek risk seviyesidir. Ulusal Vadeli İşlemler Birliği hisse senedi endeksine bağlı kaldıraç ve riskleri detaylandırarak iyi bir iş çıkarır (NFAFutures.org'da bulabilirsiniz.) Ayrıca, hisse senedi endeksine yatırım yapmanıza yardımcı olmayı düşündüğünüz herhangi bir potansiyel aracıyı değerlendirmek için iyi bir yer. vadeli işlem. Bu süreçte, vadeli işlem alım satımına ilişkin herhangi bir ücret, komisyoncuya karşı yapılan şikayetler ve temiz, adil hisse senedi endeksi gelecekteki işlemlerinin oluşturulma siciline bakmak isteyeceksiniz.
ETF'leri düşünün: Tek başına gitmek istediğinizden emin değil misiniz? Hisse senedi futures'larına erişim sağlayan hisse senedi endeksi borsa yatırım fonlarını düşünün, ancak bağımsız borsa endeksi araçları nispeten yüksek risk seviyesi olmadan. Örneğin, benchmark SPDR S & P 500 Fonu (SPY) ve iShares Russell 2000 Endeks ETF (IWM), her ikisi de hisse senedi endeksi vadeli işlemlerine erişim imkanı sunmaktadır.
Bir Uzmanla Konuş
Götürmek? Hisse senedi endeks vadeli işlemlerine yatırım yapacaksanız, herhangi bir anlaşmaya girmeden önce bir yatırım danışmanına veya deneyimli bir finans uzmanına danışın.
Yatırım portföy endeksinin yatırım risklerini ve ödüllerini doğru bir şekilde açıklayabilen, portföy gelirlerinizi satıra ve potansiyel olarak zararlara karşı koymadan önce, tecrübeli ve nesnel bir yatırım sektörü kaynağından yararlanacaksınız.