Gümüşün Altın'a Oranı Metallerden Nasıl Kar Edileceğine Dair Açıklık Ekleyecek
Aynı zamanda, gümüş (endüstriyel bir metal ve bir kıymetli metal arasında bir melez, kısmen yol gibi davranan), genellikle altın yükseldiğinde ya da endüstriyel çıktı yüksek olduğunda fiyat artışında kazanç sağlayabilir.
Altın gibi , gümüş çok önemli bir dönüm noktasına ulaştı - özellikle (ve sadece son zamanlarda), hem zirve altın hem de zirve gümüşüne ulaştık.
Zirve yağından hiç şüpheniz yok. Eh, bu şu anda buna değer değerli metaller!
Yeni madencilik operasyonları daha az ve daha arasındadır. Bu arada, mevcut üretim kaynakları, tüm "düşük asılı meyveler" ile daha kolay ve daha anlamlı buluntuların çıkarılmasını sağladı ve sadece sürekli azalan çıktıları bıraktı.
Verim düşüşte ve bu metalleri bulma ve çıkarma maliyetleri yükseliyor (süreç boyunca kullanılan teknolojilerdeki ilerlemelerle bir ölçüde dengelenmiş olsa da).
Diğer bir deyişle, dünya çapında, şu anki oranımızda veya daha yüksek bir değerde kıymetli metaller üretemeyiz ve üretemeyiz. Sadece düşüş olacak.
Ayrıca, ilk defa (şimdiye kadar) üretilen ALL gümüşü endüstriyel kullanımlar için kullanılıyor.
Metal şu gibi şeylere giriyor:
- elektronik
- kupa
- mutfak eşyaları
- su filtreleri
- diş hekimliği
- Solar paneller
- lehimleme boru hatları
- antifriz
- yatırımlar
- takı
- fotoğrafçılık
- tıp
- bardak
- otomobil motorları
- aynalar
- endüstriyel kimyasallar
- plastik maddeler
- ve dahası...
Öte yandan altın , daha az toplam kullanım alanına sahiptir, ancak gerçekten bir yatırım metali olarak parlar.
Mücevherleri ve Merkez Bankası'nın dünyanın birçok ülkesinden sağlam çubuk satın aldığını düşünün. Aynı zamanda geniş bir uçuş güvenliği unsuru olarak da görülür.
Savaş bozuldu mu? Avrupa Birliği kırılıyor. En iyi siyasi lider kayıp mı? Altın sahibi olmak isteyecek ve herkes onu alacak.
Aslında, altın almak isteyebileceğiniz her zaman, almak zor olabilir. İnsanların yatırım dolarlarını değerli metale dönüştürmek için bir şey olduğunda, tipik olarak talepler, mevcut herhangi bir tedarikin önemli ölçüde üzerindedir. Bu, gerçek fiziksel altını elde etmenin tek yolunun, kimsenin aynı düşünceye sahip olmadığı zamandan önce satın almak olduğu anlamına gelir!
Ancak, insanlar "vakumda" belirli metallere çok fazla odaklanabilirler. Altının artacağını düşünebilirler, bu yüzden altın satın almak iyi bir yatırım olacaktır. Alternatif olarak, daha fazla gümüş talebi beklerlerse, o metalden daha fazla satın alırlardı.
Ancak, çok daha kârlı olan ve daha fazla netlik sağlayan şey, ikisi arasındaki değer oranına dikkat etmektir. Özellikle, gümüş altın oranına.
Bu oran, bir miktar altın almak için ne kadar gümüş gerektiğini gösterir. Yani, örneğin, bir ons altın almak için 75 ons gümüş alırsa, o zaman oran 75 olacaktır.
Malların gerçek fiyatlarının izlenmesi ve bilinmesi önemlidir, ancak analizlerinize değerlerini birbirleriyle kıyaslandığında izleyerek başka bir boyut ekleyebilirsiniz. Akşam yemeği için bir restoran seçmeyi düşünün; biri daha iyi bir yiyeceğe sahiptir, fakat daha pahalıdır; Diğeri daha düşük kaliteli yemekler sunar, ancak çok daha düşük bir fiyatı vardır.
İlk başta hangisinin daha iyi bir değer olduğunu bilemezsiniz. Bununla birlikte, düşük kaliteli bir aniden fiyatları aniden yükselirse veya yüksek kaliteli tesis fiyatları önemli ölçüde düşerse, hangisinin daha üstün bir değeri temsil ettiğini anlarsınız.
Gümüşten altın oranına bakılması, hem değerli metallere son derece faydalı bilgiler sağlayabilir. Tarihsel olarak, bir ons altın almak için yaklaşık 30 ila 40 ons gümüş alacaktı.
Bu tipik olarak, 60'ın üzerindeki bir oranın düşük değerli gümüş anlamına geldiği, 20'nin altındaki bir oranın ise düşük değerli altın anlamına geldiği anlamına gelir. Ancak, tüm bu kavramın uzun vadede (aylar değil, yıllar) oynadığı unutulmamalıdır.
Bu oran çok yüksek olabilir, ancak bu genellikle aylar içinde daha makul seviyelere geri döneceği anlamına gelmez (çok sık olmasına rağmen). Büyük olasılıkla, birkaç yıl alacaktır, ancak uzun vadeli bir görünüm göz önüne alındığında, oran her zaman tarihsel normlara döner.
Aslında, yukarıda özetlediğimiz "çok yüksek" senaryosunda bile, muhtemelen daha da aşırı topraklara itilebilirdi. 80 (son derece yüksek) bir oran, daha tarihsel olarak normal seviyelere geri dönmeden önce, 90'a veya hatta daha yüksek (olası olmamakla birlikte) gidebilir.
Aynı zamanda, birçok jeopolitik ve küresel olay, metallerden birinin fiyatını etkileyecek:
- Daha güçlü ya da zayıf ABD doları, her iki metali de eşit ölçüde etkileyecektir
- Faiz oranlarındaki artış altın fiyatlarında düşüşe neden olacak
- Bir durgunluk daha düşük endüstriyel faaliyet anlamına gelir, bu nedenle gümüşün daha az ürün üretmesi ve dolayısıyla bu metalin fiyatlarının düşmesi
- savaşların patlak vermesi ya da aşırı enflasyon ya da borsa kazası, altın gibi uçuş-güvenlik varlıkları için genellikle çok iyidir
Başka bir deyişle, jeopolitik ve küresel geleneklere bağlı olarak, tüm mallar fiyatları üzerinde etkide bulunabilirler. Öyle olsa bile, altın ve gümüş fiyatları üzerindeki ana etkilerden bağımsız olarak, her zaman 30 ila 40 oranındaki daha yaygın oranlarına geri dönmeye çalışırlar. aralık.
1915'te, bir ons altın karşılığında 35 ons gümüş ticareti yapabilirdiniz. 1940 yılında, II. Dünya Savaşı'nın başlangıcına yakın olarak, altın, güvenli bir liman varlığı olarak yükseldi ve oran, 97'den 1'e çıktı.
Enflasyonun 1979'da dolaştırılmasıyla birlikte, Federal Rezerv Başkanı Paul Volcker, faiz oranlarını yüzde 21'e çıkardı. Bu sonuçta altın fiyatlarının aşağıya çekilmesiyle sonuçlandı, bu da 14'lük en düşük gümüş ve altın oranını oluşturdu.
Bireysel metallerin fiyatlarında gelecekteki hareketleri tahmin etmeye çalışırken, ikisi arasındaki ilişkiyi temel alan yatırım yapmak daha kolay olabilir. Gümüşten altın oranına düşük (30'dan az) olduğunda, gümüşün kendisi, altında gördüğünüz herhangi bir hamleden genellikle daha hızlı yükselir (veya daha yavaş düşer).
Oran yüksek olduğunda (65'ten büyük), daha pahalı metalin fiyatlarında gördüğünüz hamle kıyasla gümüş daha hızlı düşecektir (ya da yükselen metal fiyatlarında daha yavaş artış olacaktır). Örneğin, oran 80 ila 1 ve altın yüzde 3 atlarsa, gümüş neredeyse hiç artmayabilir.
İki metal arasındaki ilişki önemli olan şeydir. Sürekli olarak, sadece uzun vadeli bir perspektiften olsa da, oran her zaman 30 ila 50 arasındaki tarihsel ortalama aralığına geri dönmeye itilmektedir.
Oran düşük olduğunda, altının diğer metale göre düşük olduğu iddia edilebilir. Oran yüksek olduğunda, gümüş, ikisinin de daha az değerlidir.
2016 yılının Mart ayında gümüş altın oranı, 80.57'yi buldu. Bir ons altin olsaydı, 80,57 gram gümüş değerinde idi.
Bu seviye, 1991'den beri 100'e çarptığı zamanki en yüksek seviyedeydi! Yedi yıl içinde, oran 47'ye kadar düşmüştü - bu, daha hızlı yükselen altın ya da oran daha tarihsel olarak temsili seviyelerde normalleşene kadar, orantılı olarak daha hızlı düşen gümüş kombinasyonuyla gerçekleşti.
Mart ayında, daha pahalı bir metalden bir ons (veya bir bar veya bir madeni para) daha az pahalı olan metalin 80.57 gramını (veya çubuklarını veya madeni paralarını) satın alabildiğinde, oranın patlak vermediğini ifade ettim. Gümüşün altından daha hızlı bir oranda yükselmesi gerekirdi ... ve gümüşten altın karşılaştırmaya 67 değerinin daha gerçekçi bir değerine yaklaşana kadar, tam olarak ne oldu?
Her şey hızlı dört ay boyunca oynadı. Bu yeni, daha gerçekçi seviyelerde bile, daha da etkileyici bir hareket için hala çok yer vardı. Oran hala çok yüksektir ve daha fazla normalleşmesini beklerim (gümüşte daha büyük artışlar, ya da altından daha büyük düşüşler ile karşılaştırmalı olarak).
Benim görüşüm daha yüksek altın fiyatları içindir. Böyle bir ortamda, gümüşten altın oranının tarihsel olarak normal seviyelere normale dönmesinin tek yolu, gümüşün muadilinden bile daha fazla yükselmesidir.
Altın yüzde 100 yükselirse, gümüş bu orandan daha fazla yükselmesi gerekecektir. Bu senaryoda, gümüş oranı sadece yüzde 40 oranında artacak ve bu oran daha uygun bir 40'a 1'e çıkacak.
Bazı önemli karlar için, gümüşten altın oranına oynamaya (bir başka deyişle alım satımına) dair bir yaklaşım, iki meta arasında ileri geri ticaret yapacağınız gibi orantıya dayalı kararlar almaktır. Bir metal diğerine göre daha ucuzsa, "aşırı fiyat" olanını satarsınız ve gelirleri "düşük değerli" olanına taşırsınız. Daha sonra, oran bir ya da iki yıl içinde başka yöne gittiğinde, aynı şeyi tekrar yaparsınız, düşük fiyat için aşırı fiyatla satılan emtiayı satarsınız.
Örneğin, oran 80 olduğunda bir ons altın satarsınız, bu da size 80 ons gümüş verir. Daha sonra, birkaç yıl sonra oran 20'ye ulaştığında, o onsu altın ons karşılığında 80 ons satabilirsiniz.
Yatırımınızı dört katına çıkardınız, sadece iki işlemde sadece bir onstan dörde çıkacaksınız. Şimdi, bunu sadece birkaç kez yapmayı hayal edin ve bu çok uzun vadeli bir strateji olsa da, potansiyel olarak çok kazançlı olabilir.
Tabii ki, böyle bir strateji ücretler, sigortalar, ticaret komisyonları ve fiyatlandırmada küçük farklılıklar hesaba katıldığında sorunlu hale gelebilir. Örneğin, GoldSilver.com gibi mükemmel, saygın bir çevrimiçi değerli metaller satıcısı bile size bir ücret talep edecektir. minik biraz, ama herkes bunu yapıyor ve ücretleri en düşük seviyelerden.
Ancak Sprott Physical Gold Trust ve Sprott Physical Silver Trust gibi belirli varlıkların içinde ve dışında alım satım işlemleri, ticaret hisseleri gibi, ikisi arasında hareket etmeyi kolaylaştırır ve gerçek metallerin kendileri tarafından desteklenir. 24 ons gümüş satın alırsanız, gerçekte sizin için Ulusal Kasalarda tutulan gerçek, fiziksel gümüşün 24 ons'u vardır.
Ayrıca, SLV ve GLD gibi bazı Borsa Yatırım Fonları (ETF'ler) , gümüşten altın oranına geçiş yaparken de benzer bir etki yaratabilir. Bununla birlikte, bu önemli noktayı aklınızda bulundurun - gerçek fiziksel metaller arasında (elinizde tutabileceğiniz gibi) ve ETFsFor gibi "kağıt metalleri" arasında çok büyük bir fark vardır, örneğin GLD'yi satın alırsanız, aslında Herhangi bir altın sahibi, daha ziyade, onun değerini metal üzerine dayandırmaya çalışan kağıt üzerinde bir yatırıma sahipsiniz, ancak satın aldığınız gerçekten bir kağıt parçası ya da bir sözleşme.
Birçok durumda, bu kâğıt metal yatırımlarının bir kısmı, aynı onsun her biri için hak iddia eden 200'e kadar insanı (hatta daha fazlasını) içerir. Başka bir deyişle, gerçek bir metale gerçekçi bir iddiada bulunmazlar.
Bu nedenle, bazı bireylerin aynı anda gerçek altın veya gümüşü almaya çalıştığı durumlarda sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Büyük olasılıkla, gerçek kaynaklara (doğa tarafından sınırlandırılan) bağlı olmayan ve bunun yerine tamamen sınırsız olan (seçtikleri kadar GLD veya SLV oluşturabildikleri için), manipülasyona eğilimli olabilirler.