Temel ve Teknik Göstergeler Üzerine Bir Astar
Stok analizi iki ana kampa girer: temel analiz ve teknik analiz. Temel analiz , bir şirketin gelirleri, giderleri, varlıkları, borçları ve nakit akışları gibi finansal sonuçlarına odaklanır. Teknik analiz , son ve uzun vadeli hisse senedi alım satım eğilimlerine odaklanmıştır.
Yeni başlayan yatırımcıların çoğu için, temellere odaklanmak başarının anahtarıdır. Teknik analiz, kısa vadeli yatırımcılar tarafından yoğun bir şekilde kullanılırken , uzun vadeli yatırımcılar temellere dayanma eğilimindedir. Temel analiz ile odak, iyi bir yatırım olup olmadığına karar vermek için bir hisse senedinin gerçek, içsel değerini bulmaktır. Teknik analiz ile yatırımcılar, yatırım yapıp yapmamaya karar vermek için trend çizgisine odaklanır.
Büyüyen Gelir ve Karlar
Temel ilkelerden başlayarak, satın almayı düşündüğünüz bir stokun gelir ve kâr eğilimine bakın. Web sayfanızdaki birçok ücretsiz yatırım sitesi gibi, bu bilgiler için aracılığınız tek kaynaktır.
Bu bilgileri ararken, hem üç aylık hem de yıllık geçmişleri görebilirsiniz.
Zaman içinde hem gelir hem de kârlara bakın ve bir büyüme trendi arayın. Kötü bir yıl ya da çeyrek sizi çok fazla sarsmamalıdır, ancak bu hisse senedi atlamak ve başka bir yatırım fikrine geçmek için son zamanlarda kötü bir sonuç ya da olumsuz eğilim yeterli olacaktır.
Makul Oranlar
Gelir ve karlar trend testini geçerse, bir sonraki yer temel oranlardır. Üç kayda değer ve kullanımı kolay oranlar, fiyat / kazanç oranı, “asit testi” ve hisse ile defter değeridir.
- Fiyat / Kazançlar: Fiyat / Kazanç oranı veya PE oranı, hisse fiyatının şirket kârlarıyla nasıl ilişkili olduğunu anlatır . PE oranı sektöre göre değişme eğilimindedir, ancak bir firma endüstriden çok uzaksa, yaklaşmakta olan bir fiyat artışının işareti olabilir.
- Asit Testi: Hızlı oran olarak da adlandırılan Asit Test oranı, likidite ölçüsüdür. Bu test şirketin faturalarını ödeme kabiliyetini anlamaya yardımcı olmak için mevcut varlıkları cari borçlara böler.
- Hisse başına defter değeri: Warren Buffett'ın önemli bir göstergesi olarak gösterilen, hisse başına defter değeri, yükümlülüklerin çıkarılmasından sonra defterlerdeki varlıkların değerini gösterir.
Bu, yatırımcılara sunulan oranların ve testlerin sadece küçük bir tadıdır, ancak her üçü de ilk hisse satın almadan önce hisse senedi analizine başlamak için harika bir yerdir.
Eğilimlere Dikkat Edin
Temel analiz yeni yatırımcılar için daha önemli olmakla birlikte, teknik göstergeleri göz ardı etmeyin. Günlük trend çizgileri çok fazla gürültüye neden olurken, analist John Bollinger için adlandırılan Bollinger Bands, kullanışlı ama genellikle gözden kaçan teknik göstergedir.
Bollinger Bantları üç temel teknik göstergeyi içermektedir: güncel sonuçların istatistiksel analizine dayanan hareketli ortalama ve üst ve alt gruplar. Sonuç, ortada bir ortalama ile olası üst ve alt fiyat noktalarını göstermektedir. Genel olarak, mevcut fiyatın üst bandın üzerinde olması ve fiyatın alt bandın altında olması durumunda satın almaya çalışmaktan kaçınmanız gerekir. Bununla birlikte, fiyat, şirket veya piyasa haberlerine göre önemli ölçüde hareket ediyorsa, bu göstergeler daha az kullanılabilir hale gelebilir. Örneğin, Apple'ın stoğu için Bollinger Bands.
Analistlerle Giriş Yapın
Satın almadan önce bakmak için son bir yer analiz. Stok analistleri hatasız olmaktan uzak olsa da, satın almadan veya satmadan önce kontrol etmek için mükemmel bir kaynaktır. Yukarıdaki bilgiler gibi, genellikle brokerlik hesabınızda analist incelemeleri veya özetleri bulabilirsiniz.
Tek başına her analiste bakmak yerine, analistler arasındaki ortalamalara ve fikir birliğine bakın. Bu size eğitimli, tam zamanlı yatırımcıların hisse senedi hakkında ne düşündüklerini anlamanızı sağlar.
Yatırım yaparken Sayıları ve Gütcenizi Takip Edin
Yatırım kazançları ve kayıpları siyah beyazken, yatırım kararı çoğu gri alanlara yol açar. En iyi kararı vermek için, yatırım analisti topluluğundaki genel duyarlılığın yanı sıra, hem temel hem de teknik göstergeleri gözden geçirin. Yeni yatırımcılar için, temel göstergeler kararınızda en fazla ağırlığı taşımalıdır.
Ama sizin için bir numaraya sahip olmayacağınız bir yatırım rehberi var: bağırsaklarınız. Ve bir şirketin sayılarına bakmaktan büyük bir kırmızı bayrak bulabildiğiniz gibi, bir borsadaki içgüdüleriniz sizi bir şekilde ya da başka bir şekilde etkileyebilir.
İçgüdüleriniz ve rakamlarınız hizalandığında, muhtemelen bir kazanan buldunuz. Temel analiz testlerini ve teknik trend çizgisini geçerse; yatırım analistleri başparmaklarını veriyor; ve içgüdüleriniz satın almayı söylüyor, ileri gitme ve 'satın al' düğmesine basma zamanı. Hisse senedi artacak garanti olmasa da, ödevinizi yaptığınızdan emin olabilirsiniz.