Aristokratlar, sabit temettü ödeyen belli bir hisse senedi grubu
Standard & Poor (S & P) şirketi, "endeksler" dedikleri birçok stok sepeti yarattı . Her bir endeks, araştırma veya piyasa faktörleri dikkate alınmadan bu hisse senedi grubunun tarihsel fiyat değişimini takip etmeyi amaçlamaktadır.
Endeksler, bu toplu hisse senedi grubunun fiyatlarının ne olduğunu ve geçmişte neler olduğunu gösterir.
S & P endeksleri, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli temettü fonlarını takip eder:
- S & P 500 Temettü Aristokratları
- Kanadalı Kardeşler Aristokratlar
- Birleşik Krallık (İngiltere) Yüksek Verimli Aristokratlar
- S & P Euro Yüksek Verimli Kar Payı Aristokratlar
- S & P Europe 350 Temettü Aristokratları
Bir "aristokrat" tanımı, bir tür indeksden diğerine göre değişecektir. Mevcut endekslerden ve fonlardan birkaçını karşılaştıralım.
S & P 500® Temettü Aristokratları
Bu endeks, grubun en uzun temettü geçmişi şartına sahiptir. Bir şirket, aristokrat listesinde olmak için, S & P 500 Endeksinin " mavi çip " stoku olmak gibi çeşitli kriterleri karşılamalı ve yıllık temettülerini artıran 25+ yıllık bir geçmişi göstermelidir.
Bu endeks, eşit olarak ağırlıklandırılacak şekilde tasarlanmıştır (piyasa değeri ağırlıklı değildir), böylece her bir hisse senedi portföyde eşit olarak temsil edilir.
Bu, her yıl Ocak ayında, bu endeksi yansıtan bir fon yöneticisi, her bir hisse için yatırılan miktarı, her biri için eşit bir miktara geri ayarlaması gerektiği anlamına gelir. S & P 500 Temettü Aristokrat Dizini metodolojisi, şirket web sitesinde Metodoloji için link seçerek açıklanmıştır.
Doğrudan bir endekse yatırım yapamazsınız, bu nedenle bu sepetin sepetine kolayca yatırım yapmak için S & P Dividend Aristocrats TM Endeksinin getirileri ve özellikleriyle yakından eşleşmeyi amaçlayan borsada işlem gören fonları inceleyin.
SPDR S & P Temettü ETF denir ve SDY sembolü altında işlem yapar.
Bu fon en az 40 hisse senedi sahibi. Eğer 40 şirket gerekli temettü kriterlerini karşılamıyorsa, fon 20+ yıllık artan temettü tarihini (25'e karşılık) alternatif olarak kabul edebilir.
S & P Europe 350 Temettü Aristokratları
Bu S & P endeksi, Avrupa hisse senetleri için temettü ödemelerine odaklanmakta ve hisse senetlerini de aynı ölçüde ağırlamaktadır. Bu endekste ardışık artan temettü için kriterler 10 yıla indirilmiştir. S & P Europe 350 endeksi sitesi, indeks metodolojisi ve geçmiş performansı hakkında bilgi vermektedir. Bu endeksi yakından takip eden fon, Euro Dividend Aristocrats olarak adlandırılan State Street Küresel Danışmanları SPDR ETF'dir.
S & P / TSX Kanada Temettü Aristokratları (CAD)
TSX, Toronto Menkul Kıymetler Borsası anlamına gelir ve (CAD) Kanada Doları cinsinden değerleri temsil eder. S & P / TSX Kanada Kâr Payı Aristokratları endeksinin yukarıda belirtilen iki endeksteki farklılıklarından bazıları, şirketlerin verilere göre ağırlıklandırılmasıdır (daha yüksek verime sahip bir şirket bu nedenle endeksin daha büyük bir bölümünü temsil edecektir) ve artan temettülerin tarihi, sadece 5 veya daha fazla yıl için daha düşük bir kritere sahiptir.
Ve tabi ki, bu endeks sadece Kanadalı şirketleri içeriyor. Bu grup hisse senedine yatırım yapmak için Blackrock, bu endeksi yakından takip eden Kanada Kâr Payı Aristocrats Index ETF adında bir iShare ETF sunmaktadır.