Hisse senedi değerlerini stratejilere bağlamak anahtardır
Minimum Gereksinimler
Kullanılan ticaret stratejisi ne olursa olsun, her bir tüccarın bir ticaret adayı olarak kabul edilmeden önce herhangi bir stok için başvurması gereken asgari gereklilikler vardır.
Bu gereksinimler, bireyin kişiliğine, risk profiline ve ticaret yapmak zorunda oldukları sermaye miktarına dayanır. Charles Schwab, risk profilleri ve bunların nasıl oluşturulacağı konusunda iyi bir kaynak sunuyor. Ortak minimum gereksinimler şunlardır:
- Ortalama Günlük Hacim - İnce işlem gören hisse senetleri (hafif günlük hacim - yüzbin ila onbinlerce) çoğu zaman daha fazla günlük hacim almak ve çıkmak daha kolay iken, içeri girip çıkmak zor olabilir.
- Hisse Fiyatı - Düşük fiyatlı hisse senetleri genellikle piyasada daha az bilinir ve çoğu zaman analitik kapsamadan yoksun olma eğilimi gösterirler. Penny stokları iyi bir örnektir ve doğal olarak yüksek riskleri nedeniyle ortalama tüccar için uygun değildir. Çok yüksek fiyatlı hisse senetleri aynı zamanda mevcut sermayenin sabit bir yüzdesini bağlayabildikleri ve nispeten sınırlı ticaret sermayesine sahip tipik bir tüccar için pratik olamayacakları gibi sorunları da gündeme getirmektedir.
- Olağanüstü ve Kurumsal Mülkiyet Payları - Nispeten küçük işlem şamandıralı (şirket tarafından ihraç edilen ve piyasada işlem yapma olanağı bulunan) şirketler likittir ve daha yüksek hisse senedi sayısı ile karşılaştırılabilir hisse senetlerinden daha yüksek bir risk arz ederler. . Aynı şey, kurumsal yatırımcıların sahip olduğu hisse senetlerinden daha kolay manipüle edilebilmeleri nedeniyle, sahip oldukları hisselerin çok az kurumsal sahipliğine (örneğin yatırım fonlarına) sahip olan şirketler için de geçerlidir.
Bir tüccarın minimum gereksinimleri, mevcut tüm stoklar için ilk stok ekranı olarak hareket etmelidir. Basitçe belirtmek gerekirse, eğer stok bu engelleri ortadan kaldırmazsa, dikkate alınmaz.
Temel özellikler
Herhangi bir ticarete girmeden önce cevaplanması gereken ana soru, stokun, kullanılacak ticaret stratejisine en uygun profil (özellik) ile uyuşup uyuşmadığıdır. Bir tüccar, ortalama günlük hacimdeki dramatik bir artış veya bir hisse senedi alım satımını 52 haftalık ya da tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarmak gibi özellikleri tanımlamalıdır. Bu kriterleri karşılamayan adaylar geçilirken, uygun olanların ticaret için anlamlı olup olmadıklarını belirlemek için daha fazla araştırılması gerekir.
Zorlayıcı Eleman
Belirli bir strateji için istenen profili yerine getirmenin ötesinde, adaylar piyasa katılımcıları arasında artan bir ilgi yaratmaya ve dolayısıyla rampa hızını artırmaya hizmet edecek çekici bir öğeye sahip olmalıdır - kısa bir zaman çerçevesi boyunca hisse fiyatlarının hızla yukarı doğru ilerlemesi için gerekli yakıt. Haberler, etkinlikler, beklenen duyurular ve gelecek kazançlar , tecrübeli tüccarlar tarafından tercih edilen en yaygın unsurlardan bazılarıdır.
Geçmiş performans
Kesin bir bilimden uzak olsa da, bazı stoklar belirli bir senaryoda tahmin edilebilir bir şekilde ticaret yapar ve diğerleri de değildir.
İyi bir örnek, yatırımcıların artan ivme ve avantajlı bir kazanç duyurusu beklentisiyle fiyat artışından yararlanmaya çalıştığı bir kazançtır. Bazı stoklar, bu gibi durumlarda tutarlı bir şekilde artar ve diğerleri çürümüş olur. Geçmiş performans bir garanti değildir, ancak bir stokun belirli durumlarda nasıl hareket edeceğinin bir göstergesi olabilir - iyi bir gün tüccarı her zaman kaldıraç almaya çalışır.
Bilmem gerek
Göreceli olarak kısa bir zaman dilimi olan tüccarların pozisyonları göz önüne alındığında, hisse senedi piyasasında günlük işlem yapıldığında, bir şirkette uzman olmaya gerek yoktur, ancak, tüccarlar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, ticaret yaptıkları herhangi bir stok ile ilgili farkında olmaları gereken bazı önemli şeyler vardır:
- Şirket ve anahtar sektör rakipleri için planlanmış kazanç tarihleri.
- Şirket ve rakipler için beklenen haberler veya duyurular (örneğin ürün sürümü).
- Şirket ve rakiplerle ilgili önemli endüstri konferanslarının veya etkinliklerinin tarihleri.
Ticarette bu tür sorunların fark edilmesi, beklenmedik gelişmelerin olasılığını azaltır ve ticaret yapan bir tüccarın riskini azaltır.